风向可能真的变了！

今日午后，A股股王突然大跳水，最大跌幅超过5%。与此同时，整个白酒板块、电力、风电和医药(主要是眼科和智飞生物)全线杀跌。但涉及到安全方向的稀土、计算机等板块却集体大涨。那么，到底发生了什么？

据券商中国了解，自昨日下午开始，市场流传的一份某大型基金公司的内部讲话，可能是市场出现大调仓的重要原因，而且市场也再度传出消费税开征的消息。此外，像医药、电力也皆有其自身因素。

值得注意的是，从全球经济来看，衰退预期再度增强。美国3个月期和10年期国债收益率周二短暂出现倒挂，周三更出现全日倒挂，两者之差约为-1.7个基点。这一指标成功预测之前8次经济衰退，堪称最强“红灯”。

茅台突然跳水

今日午后，在贵州茅台的带动之下，市场一度出现跳水。贵州茅台最大跌幅一度超过5%，股价更是跌破1400元。

整个白酒板块几乎全线杀跌。

据券商中国了解，自昨日下午开始，市场流传的一份某大型基金公司的内部讲话，这可能是白酒跳水的一个重要原因。同时，昨日盘后还有消息指，某明星基金经理已经开始减持茅台。

另一方面，11月1日起，中国将开始对电子烟征收消费税。据第一财经报道，此次电子烟开征消费税是近年来消费税改革的延续，未来高耗能、高污染和非健康消费品、奢侈品等有望继续被纳入征税范围。税率也有望根据经济社会发展适度调整。而部分消费税税目征收环节后移至批发零售环节，更好地发挥消费税引导调节功能，并适度将部分收入划归地方，健全地方税体系建设。

值得一提的是，除了白酒，还有电力、风电和医药(主要指眼科和智飞生物)也出现了大幅杀跌的情况。

昨日，风电龙头新强联杀跌20%可能是破坏电力和风电逻辑的主要原因。有分析人士指，新强联业绩出来以后对风电逻辑有一些颠覆，说明五大发电集团可能存在资金缺口，坏账风险在增加。海风发电可研都写利用小时数3600-4000，但没有兑现过一个项目，要重新思考一下景气度和行业现金流的关系。

10月26日，CDE发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿)》指出，HPV疫苗研发周期长，研发成本高昂，为指导疫苗企业规范研发，加快相关产品的上市。市场认为，这对智飞生物存在冲击。于是该股今日早上大跌了17%。智飞生物方面表示，这个文件有关注到，但股价下跌具体原因还不太清楚。目前公司经营一切正常。

眼科类个股大跌也是关于集采的预期。昨日，河北省正式预告，OK镜列为省际集采医耗产品信息填报品种之一。今日，欧普康视直接20%跌停，爱尔眼科大跌12%。

开始大调仓？

跌则跌矣，也有涨的，而且涨得挺好。最近两天，涨得最好的有两个板块，一是信创，二是稀土，这两者皆与安全的话题有关。

首先来看计算机，这两天信创的最大涨幅接近10%。中国软件、金山办公等一批个股表现十分出色。