1.1.1　2022-2026年中国IT外包行业影响因素分析

一、有利因素

（一）国家政策规范行业健康发展

2022年1月21日，为规范银行保险机构的信息科技外包活动，加强信息科技外包风险管控，银保监会发布《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》。要求银保机构建立信息科技外包管理体系，将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系，有效控制由于外包而引发的风险。同时，银保监会及其派出机构监管的其他金融机构参照执行。这意味着，金融IT外包市场迎来全面监管。在市场看来，金融IT业务将进入高标准、严要求的监管阶段，整体外包增量业务将向合规、风控标准更高的头部厂商倾斜，而相对粗放式发展的中小厂商或面临业务收缩。

（二）未来市场需求大

在数字化时代，各个行业均在积极利用互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术进行数字化转型，对IT系统的相关需求不断增加。一方面，在信息化升级和数字化转型驱动下，各行业企业不断增加对IT投入，从而带动了软件技术外包服务市场的增长；另一方面，面对软件技术的快速发展和持续深入，一些企业并不擅长IT相关管理，难以系统性地组织软件开发相关人才，采用软件技术外包服务能够提高系统开发和管理、运营和维护效率，实现企业快速转型升级，增强其核心竞争力，且成本可控。未来，在新技术、新应用和新模式以及软件技术外包服务供应链不断完善的推动下，IT外包行业市场需求将持续增长。

（三）中国在全球的市场地位日益增强

目前，全球软件外包产业格局正在发生重大的趋势性变化，向新兴市场的战略转移是全球软件和服务外包产业转移中不可逆转的必然趋势，从而推动新兴市场软件外包服务业迅速发展。中国的软件技术外包服务行业发展十余年来，行业服务层次随行业技术水平的日益提高而逐步提升，同时拥有人才、成本、环境和基础配套设施等优势。因此中国在全球软件技术外包服务市场中的竞争地位不断提升，已成为国际客户优先选择的主要外包目的地之一。2020年，中国企业承接ITO执行额由2015年的493.0亿美元增长至800.6亿美元，年均增长10.2%。2021年，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额达到3，631亿元，同比增长13.3%。

（四）“数字化”与各行业领域深度融合，IT外包服务领域进一步拓展

过去，IT外包服务业务集中在金融、互联网、通信等几个信息化程度较高的行业。当前，随着移动互联、物联网、云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术的应用推广，如智能制造、航空物流、房地产等各个行业开始进入数字化的转型，IT外包服务的需求也相应增加。未来，IT外包服务业将与各行业领域进一步融合，提供的不仅仅是可以面向任何行业需求的信息技术产品，而是要进一步与金融、互联网、通信、智能制造、航空物流、房地产、批发零售等领域深入融合，协力推进对各领域业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革，驱动各行业领域向数字化转型升级。

二、不利因素

（一）产业结构仍需优化

当前，国内IT外包行业规模已经得到长足的发展，已经形成一定规模。也形成了一些行业的龙头。但是，大量的中小型本地运维服务商数量占比大，且集中在低端市场，同质化严重，附加值低。所以，行业整体服务水平还需要提升，产业结构还需要优化。

（二）高端人才缺口较大

近年来，IT外包在中国发展的如火如荼，未来十年，IT外包都将是非常大的就业库，需要大量的高端人才，然而受制于一些原因，IT外包行业的人才缺口却很大。尤其是对于大型高端的IT外包公司，需要技术人员掌握先进的IT知识和技术。对于一些IT外包项目，则需要IT工程师具有项目管理经验，确保服务整个过程能顺利，服务合同中的工作内容能高质量完成。在一定程度上，IT外包工程师需要掌握复合型知识，他们既需要管理学背景，又具有IT背景。这些要求，使得符合条件的优秀复合型人才如凤毛麟角，更难以被企业发掘和获取。

（三）与国际巨头仍存在较大差距

从国际市场看，国内软件技术外包行业起步较晚，发展水平与发达国家尚存在较大差距，国际巨头仍占据主导地位，其不论在市场份额还是在技术研发拓展方面均处于领先地位。在营业收入规模上，欧美发达国家中有多个服务商的营业收入超百亿美元，而较少有国内服务商营业收入超过百亿元人民币。在技术研发拓展方面，国内软件技术外包服务商的研发目前主要集中于接近市场应用的技术，而欧美发达国家服务商的研发主要着眼于面向未来的技术。因此，在经营规模与技术层次上，国内的软件技术外包服务商与国际巨头相比具有较大的成长空间。

（四）融资渠道匮乏

服务外包产业是高风险高回报的产业，其成长离不开充足的可有效运用的资金。风险投资对服务外包非常重要。由于中国风险资本市场发育不够成熟，而且中国大多数软件企业是民营企业，信用严重不足，从而导致了融资难，投入到服务外包产业的风险资本十分有限。由于缺乏资金，许多小型企业发展不大或过早地被淘汰出局。近几年来，国家虽投入了一些政策性资金用于支持软件企业的发展，但从实际情况来看，没有达到预期效果。由于目前银行贷款的基本条件是贷款担保抵押，这一因素使许多软件企业因缺乏足够的资本金或担保很难申请到贷款。现阶段，软件企业主要资金来源仍是企业自有利润的积累，这种自我滚动式的发展使企业错失了很多良好的发展时机。

1.1.2　2022-2026年中国软件技术外包市场规模预测

2020年，中国软件技术外包市场规模约1，525亿元；2021年，中国软件技术外包市场规模约1，692亿元。

我们预计，2022年我国软件技术外包市场规模将达到1，871亿元，未来五年（2022-2026）年均复合增长率约为9.80%，2026年将达到2，719亿元。

图表　中投顾问对2022-2026年中国软件技术外包市场规模预测

数据来源：中投产业研究院