来源：中新经纬 作者：万可义

近日，A股2022年半年报已披露完毕，42家上市银行的业绩也浮出水面。中新经纬梳理发现，上半年37家银行营收、净利润同比双增，民生银行、西安银行则业绩“失速”。

民生银行、西安银行业绩“失速”

中新经纬注意到，报告期内，A股42家银行归母净利润均为正；37家银行营收、净利润同比双增，占比为88%。

其中，“宇宙行”工商银行的营收、净利润均为最高。2022年上半年，工商银行实现营收4872.7亿元，同比增长4.2%；净利润达到1715.06亿元，同比增长4.9%。此外，建设银行、农业银行、中国银行的净利润也都超过千亿。

国有六大银行(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行)合计，则实现了6731.71亿元的净利润，日赚超过37.19亿元。

净利润增幅方面，同比增幅达到两位数的银行有24家。其中，杭州银行、成都银行、江苏银行、无锡银行的增幅超过30%，分别增31.67%、31.52%、31.2%、30.27%。

值得注意的是，2022年上半年，民生银行、西安银行的营收和净利均为负增长。其中，民生银行营收下降15.47%，净利润下降7.22%；西安银行营收下降8.48%，净利润下降13.45%。

对此，民生银行解释称，报告期内集团贷款收益率同比下降48BP，导致贷款利息收入同比下降61.98亿元；增加流动性较强的国债、地方债配置，降低资产支持证券、信托及资管计划投资规模占比，投资收益率同比下降24BP，导致投资利息收入同比下降21.75亿元。非利息净收入方面，受资本市场价格波动影响，集团代销基金业务规模及投资估值下降，导致代理手续费及佣金收入和公允价值变动损益同比分别下降15.65亿元、38.29亿元。

西安银行表示，报告期内，该行积极落实各项货币政策，持续加大实体经济支持力度，降低实体经济融资成本，强化负债成本管理，净利差和净息差分别为1.62%和1.74%，同比分别减少21BP和26BP。报告期内，西安银行实现利息净收入27.97亿元，同比减少9.83%；手续费及佣金净收入1.88亿元，同比减少23.77%。

31家银行不良贷款率下降

从银行资产质量来看，半年报显示，31家银行的不良率有所下降，15家银行的不良率低于1%。其中，宁波银行最低，为0.77%。而江阴银行不良率改善幅度最大，较去年末下降0.34个百分点至0.98%。

拨备覆盖率方面，上述42家银行中杭州银行最高，达到581.6%。此外，常熟银行、张家港行、无锡银行、宁波银行、苏州银行的拨备覆盖率也超过500%。

拨备覆盖率变动方面，27家银行上升，15家下降。其中，涨幅最大的是江阴银行，较上年末上升了165.46个百分点。

值得注意的是，华夏银行的不良贷款率在A股银行中最高。该行半年报显示，截至报告期末，华夏银行不良贷款余额411.13亿元，比上年末增加20.40亿元，不良贷款率1.79%，比上年末上升0.02个百分点。

对此，华夏银行称，该行不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，两个行业不良贷款余额合计占集团不良贷款总量的36.89%，比上年末下降2.98个百分点。其中，制造业不良贷款率4.39%，比上年末下降0.75个百分点；批发和零售业不良贷款率4.38%，比上年末上升0.19个百分点。

如果以产品类型划分，华夏银行的公司贷款不良余额282.90亿元，比上年末增加6.72亿元，不良贷款率1.91%，比上年末下降0.03个百分点；个人贷款不良余额128.23亿元，比上年末增加13.68亿元，不良贷款率1.88%，比上年末上升0.12个百分点。

券商看好优质区域性银行

东方证券研报认为，中报落地释放行业压力。研报称，从Q2监管指标和已披露的上市银行中报来看，经济和疫情的双重压力下，行业经营展现出较强的韧性，存贷款稳步增长，基本面保持稳健，资产质量压力可控。近期政策持续释放积极信号，稳增长力度有所提升，除了调降MLF和LPR外，围绕改善居民和企业预期、提振实体融资需求、托底房地产的宽信用政策持续加码，有助于改善市场的悲观预期。

对于后市，平安证券分析称，上半年在疫情和经济下行压力加大影响下行业经营面临挑战增多，展望三季度，影响银行板块配置机会的核心因素仍然是宏观经济的改善程度，拐点信号仍有待观察，关注到部分区域行的营收和业绩表现超预期，个体差异性行情值得期待。

东兴证券分析称，“量价质”均优，看好优质区域性银行。从长期来看，优质地区的优质城商行、农商行拥有深耕区域、网点下沉以及当地股东等自身优势，并且长期坚持以中小企业客户和小微客户为战略定位，客户基础逐步夯实下，基本面有望长期向好。从中短期来看，优质区域性银行信贷业务“量价质”都较为优异，下半年有望延续较高的盈利增长态势。