7月22日，宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”或“公司”)全球存托凭证(GDR)成功完成在瑞士证券交易所的簿记定价工作。本次共发行15,442,300份GDR，发行价格为每份GDR 20.64美元，募资3.19亿美元。该项目是今年“中欧通”规则修订并双向拓宽适用范围后，首单完成簿记定价并将首批发行上市的瑞交所GDR项目。华泰国际于本次发行中担任牵头全球协调人及联席账簿管理人。

在项目中，华泰团队充分发挥丰富的资本市场经验和广泛、深入的境内外一体化全业务链投资者覆盖优势，积极统筹推进承销团推介工作，在路演期间为公司安排大量国际知名投资者交流。凭借在GDR领域专业、扎实的项目执行经验，团队精准把握发行窗口，在开簿后一小时内便实现对项目初始规模的覆盖和订单高效转化，成功提升发行规模至3.19亿美金。最终簿记获得多倍认购，为公司顺利引入包括战略投资者、国际长线基金、产业基金及国际多策略基金在内的高质量投资者群体。

在沪伦通机制下，华泰作为GDR项目的先行者，是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前GDR承销市场份额最大的券商，在GDR跨境转换业务中发挥着标杆性作用。华泰国际积极助力平抑两地市场价差、促进价格发现和市场平稳运行，在成交金额、市场成交量占比、做市报价价差等关键指标上均名列前茅。华泰国际也是今年沪伦通规则修订并双向拓宽适用范围后，首批获深交所备案开展跨境转换业务的机构。

在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断拓展的背景下，本次GDR项目的成功定价成为中国公司深度融入国际资本市场，推动国际化战略发展的重要里程碑，亦是深化境内外资本市场合作、增强全球要素资源配置效率的优秀案例。未来，华泰国际将在集团的引领下，充分发挥行业领先的GDR发行经验和优势，为更多中国企业利用国际市场融资发展、境外投资者参与优质企业投资等持续创造价值保驾护航。

据悉，杉杉股份是中国领先的新能源锂电核心材料及LCD偏光片专业制造商。公司深耕锂电核心材料领域超过20年，是全球规模最大的锂电材料综合供应商。2021年，公司完成对LG化学偏光片业务的收购，驶入极具价值的“黄金赛道”，形成“双主业、双驱动”发展新格局。公司将继续充分把握全球新能源汽车产业发展与变革和显示产业转型与迭代升级带来的历史性机遇，不断提升核心业务的全球竞争力，全力打造锂电核心材料和LCD偏光片两大细分市场的全球头部企业。