2021-2022年中国物流市场需求规模

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》显示，2021年，我国物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24.2%，上半年增长15.7%，前三季度增长10.5%。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。

创新动能有效增强，工业制造物流需求较快增长。全年工业物流需求总体保持较快增长。2021年工业品物流总额同比增长9.6%，增速比上年加快6.8个百分点；两年平均增长6.1%，增速接近疫情前水平。其中制造业中出口相关以及高新制造业物流需求发展较好，全年装备制造业、高技术制造业物流需求比上年增长12.9%、18.2%，增速高于全部工业平均水平3.3、8.6个百分点，是工业物流恢复的主要拉动力。

进口物流下行压力趋升，高新技术类产品进口稳步增长。四季度以来高基数效应叠加国内需求减弱，进口物流量下行压力趋升，2021年进口物流量由上年的增长8.9%转为下降1.0%。从年内走势看，上半年各月保持平稳增长，三季度以来由增转降。从结构来看，主要大宗进口量有所趋缓，其中铁矿砂及其精矿、原油需求延续下跌趋势，同比下降3.9、5.4%。高新技术产品进口量则保持较快增长，有力支撑产业结构的升级转型，全年机电产品类、集成电路进口量同比增长38%、16.9%。

消费物流保持恢复性增长，新业态新模式快速增长。2021年，单位与居民物品物流总额同比增长10.2%，连续多月保持10%以上。从年内走势看，民生物流总额增速有所趋缓，增速比前三季度回落3.6个百分点。疫情影响下，电商、网络购物已经成为居民消费的重要渠道，带动电商快递业务量加速扩张。中国电商物流指数显示，2021年总指数平均值为110.3点，较2020年回升2.4个点，需求端总业务量和农村业务量增速超过20%；供给端恢复较快，库存周转指数、人员指数、实载率指数、成本指数均值均超过2019年疫情前水平。全年全国实物商品网上零售额增长12.0%，国家邮政局数据显示，全年快递业务量完成1085亿件。

图表　2016-2021年中国社会物流总额情况

数据来源：中国物流与采购联合会

2022年1-2月份，我国社会物流总额51.8万亿元，按可比价格计算，同比增长7.2%，社会物流总额增速延续上年四季度以来的回升态势，同时明显高于疫情前2019年水平，显示物流需求整体仍处于回升通道，物流运行开局平稳。

从结构看，内部看扩内需促消费政策效应持续显现，工业、消费物流需求保持较快增长；外部看全球经济循环尚未恢复正常水平，进口物流需求持续回落。

一是工业物流需求增长较快，新动能持续增强。节后企业有序复工复产，工业物流需求保持较快增长。2022年1-2月份，工业品物流总额同比增长7.5%，较2020-2021年两年平均增速加快1.4个百分点。

从结构看，新动能持续发力，对工业物流需求支撑作用增强。高技术制造业和装备制造业延续较快增长态势，2022年1-2月份，高技术制造业、装备制造业物流总额同比分别增长14.4%、9.6%，增速较上年12月份分别加快2.3、3.4个百分点。从行业看，计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、仪器仪表制造业均实现两位数增长，增速环比均有所加快。此外，汽车制造业同比增长7.2%，较上年12月份加快4.4个百分点，其中特别是新能源汽车产量同比增长150.5%，在上年成倍增长基础上继续高速增长。

二是民生消费物流需求恢复加快，新业态持续发力。2022年1-2月份，在“网上年货节”等线上网络促销因素带动下，生产端消费品制造物流需求加快恢复，销售端电商网购等物流需求热度不减。从生产端来看，消费品制造业加快恢复，1-2月份消费品制造业物流需求同比增长9.7%，较2020-2021年两年平均增速加快5.2个百分点。从销售端来看，新业态助力作用依然明显，1-2月份，单位与居民物品物流总额同比增长10.5%；其中，实物商品网上零售额同比增长12.3%，电商物流指数显示前两月电商物流业务量同比增速超过25%，农村业务量增长也接近25%，保持快速增长态势。

三是进口价增量跌，物流需求量持续回落。2021年四季度以来，国际大宗商品价格持续上涨，对我国相关进口造成一定影响。2022年1-2月份，进口物流量同比下降3.5%，连续五个月下降。但也要看到，2022年以来进口物流量降幅环比有所收窄，随着未来我国经济及供应链的逐步恢复，进口规模也将有所扩大。

从进口结构来看，大宗商品方面受到价格大幅上涨等因素影响，原油、煤及褐煤、钢材的进口量均有下降，累计同比下降分别为4.9%、14.0%、7.9%；农产品中肉类进口需求保持下降趋势，同比下降33%。

2017-2022年中国智慧物流市场规模

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》指出，近年来，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。2020年中国智慧物流市场规模近6000亿元，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模不断增长。预计2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。

图表　2017-2022年中国智慧物流市场规模分析

数据来源：中投产业研究院