在连续8年全球第一的增速下，中国快递行业迎来更激烈的竞争氛围和更复杂的经济环境。

于是，顺丰、菜鸟、京东物流等一批市场头部企业开始谋划“高质量发展”。顺丰通过收购，加快国际物流拓展；京东物流深耕供应链；菜鸟加强自建自营的物流能力，选择用产业化、数智化和全球化，强化作为物流产业互联网公司的领先优势。

不仅头部企业在加快调整，整个行业也迎来变局。2022年初，“快递进村”被写入中央一号文件；3月，《政府工作报告》多处关注物流发展，鼓励加快发展外贸新业态新模式，支持加快国际物流体系建设；4月，《关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，对影响“全国统一”的流通畅通、营商环境和破除障碍明确提出指导性方向。种种迹象表明，年度件量突破千亿件后的中国快递物流行业，正面临着全新挑战和机遇。

2022年5月13日，由中国社科院大学互联网法治中心指导，北京邮电大学邮政发展研究中心与《财经》商业治理研究院共同发布的《快递物流业高质量发展报告》(以下简称“《报告》”)公开。《报告》对行业关心的诸多问题进行了梳理，并提出：站上“千亿”新起点的快递业，正在从“以价换量”的旧业态，迈入高质量发展的新阶段。

末端布局突破“亿件时代”最后一公里

“当前邮政快递业发展不平衡不充分的问题日益突出，行业规模大但质量不高，发展速度快但优势不足。”2021年12月3日，国家邮政局局长马军胜在快递企业电话座谈会时曾这样总结行业症结。

这一年，我国快递业务量达1085亿件，连续8年位居世界第一，日均服务用户近7亿人次，年新增就业超过20万人。但相比之下，快递从业人员增长远远跟不上业务量的速度。

快递员已成为人社部披露的“最缺工”职业前列。如今，一位快递员的工作量是10年前的7倍多，收入却没有同步增长。

快递专家杨达卿认为，随着各家快递公司不断提速，末端配送环节的服务体验将成为快递企业新的角力点。早在2012年之前，各大快递公司就开始了铺设末端的动作，经历数十年的激烈竞争，以天天、全峰、国通、宅急送的相继歇业落下帷幕。据《报告》显示，如今，解决末端配送，尤其“快递最后100米”难题，主要依靠以菜鸟驿站、兔喜、驿收发为代表的第三方代收平台和自提柜等末端设施。

在菜鸟的物流产业布局中，菜鸟驿站主要在社区、校园提供数字社区综合服务，除了满足消费者在快递包裹、社区零售相关的寄递、自提和按需上门服务需求，还能与集约化的城市配送体系一起，灵活制定配送规则，增强城市物流的供应链韧性和应急保供能力。

这种配送方式的灵活性，在2022年4月的上海保供物资运输中，优势体现得尤为明显。封控环境下，城市可运作的配送站点和配送人员急剧减少，菜鸟联合天猫超市开通网格化销售和社区集单配送的新模式，即在菜鸟商超仓根据社区维度生产包裹，由专车直接送达社区。

该模式将快递员直送社区+菜鸟驿站交接、代送相结合，快递员能直送的直送，部分区域由驿站将物资送到小区居民，菜鸟驿站无人车也会在防疫条件允许的情况下进行社区“最后一公里”物资配送。

《报告》认为，未来物流末端配送环节的服务体验将成为高质量服务新的角力点，包括送货上门、按需上门在内，消费者在下单前细分需求、通过价格杠杆为用户匹配适合的解决方案亦是大趋势。专家也认为，有必要为快递员设立送货上门的奖励机制，提高快递员的认同感和归属感。

转向高质量发展，暴露四大不足

我国物流业目前仍处于中高速发展阶段，进入第三年新冠肺炎疫情，快递物流业也暴露了诸多问题，如何在后疫情时代实现物流业高质量发展成为目前的首要课题。

《报告》认为，目前，快递物流业高质量发展面临的主要问题有以下四方面：

一、物流产业结构长期不均衡。我国快递物流业的产业结构长期存在严重不均衡现象，资源分化严重，区域间协作困难，物流大流通需要的组织形式、流通渠道等难以实现最优化状态。

二、物流设施与产业融合度不高。近年来，我国物流业与工业、农业、商贸流通业等其他产业联动融合发展趋势不断增强，但产业间融合层次不够高、范围不够广、程度不够深，与“双循环”新发展格局的总体要求还不相适应，应大力推进制造业物流、乡村物流、商贸物流高质量发展。

三、物流能力存在结构性过剩。我国物流企业数量虽多，但龙头企业较少，设备自动化水平较低，服务内容单一，缺乏系统的管理水平，这种发展方式导致企业竞争力不强、盈利能力差，为维持企业生存打起价格战，甚至个别企业低于成本竞争，出现劣币驱逐良币的现象。

截止到2020年，全国共有物流相关法人单位40万家左右，从业人员超过5000万人，但具有国际竞争力和区域竞争力的骨干物流企业、在特色领域精专的行业标杆物流企业、产业纵深度高的品牌物流企业并不多。

四、物流数字化管理能力有待提升。我国开展现代物流管理研究相对较晚，企业物流管理水平与欧洲、美国、日本等国家和地区相比还有差距，降本增效仍然是物流管理的重点。

随着数字技术与物流产业的不断融合，发展智慧物流的进程在不断加快，物流业正完成从信息化向数字化、数智化的转变。同时，物流企业与生产制造企业深度融合，进一步整合客户企业内外部物流资源，将物流服务融入企业全产业链，为客户提供从采购、生产、销售到终端消费者全程的数智供应链一体化综合服务。

未来，通过数智化推动产业链企业间物流联动，将有望极大提高端到端的流通转化效率和物流生产协同效率。

“统一大市场”打破高质量发展梗阻点

21世纪初，快递业进入快速发展阶段，电子商务迅猛发展。《报告》显示，2009年对于快递行业而言是商业模式的转折点。当年淘宝开启第一个双11打折促销，当天销售额达5200万元，对应产生26万快递订单。自此，电商需求成为快递业最重要的发展助推剂，“电商-快递”模式成为主流。

随着电商平台增速放缓、红利逐渐弱化，同质化竞争、薄利低价成为快递业挥之不去的标签，包裹量增速有所下降，头部快递企业步入存量竞争阶段。《报告》认为，极兔的入局搅动了中国快递市场的格局，其在快递领域直接挥起“价格战刀”，导致“通达系”不得已选择“以价换量”，重资产的顺丰同样陷入价格泥淖，一众头部企业盈利能力快速下滑。进入2020年，价格战影响导致单件利润显著下降，甚至出现阶段性亏损的现象。

在交通运输部专家委员会邮政组副组长王国栋看来，快递行业有民生、公共属性，在推动城乡互动、流通互转、脱贫致富、乡村振兴包括疫情期间的保障上，都有重要意义。价格战使快递企业在“自损”的情况下抢夺市场，盈利水平承压、快递员群体收入无法保障等问题一一浮现，持续的低价竞争乃至低于成本的倾销和掠夺，不利于行业的健康发展。

五家快递企业市场份额演变(2016年-2021年4月)

2021年4月，监管层开始出台政策引导行业竞争回归合理状态，浙江省公布《浙江省快递业促进条例(草案)》，要求快递经营企业无正当理由不得低于成本价格提供快递服务。目前，《浙江省快递业促进条例》已通过并于2022年3月起实行。

此后，国家多部门出台文件规范行业竞争，多省份明确要求经营者不得以低于成本的价格提供快递服务，强调服务质量，遏制因低价竞争损害末端网点及小哥权益的情况。得到“政策底”的托底后，“价格战”在2021年第四季度得到遏制。

多位专家普遍认为，中国快递企业的价格战之所以愈演愈烈，根本上是由市场同质化竞争和行业内耗带来的深层结构性因素导致，究其根本还是我国的流通产业高度碎片化，导致低价发展的惯性难以在短期内被扭转。

这一问题，正在从国家层面推进解决。近日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》从8个方面提出30条建议(以下简称“国30条”)，提出要“加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流通”。“统一大市场”所要打破的地方壁垒和市场分割，恰恰是物流产业集约化、高质量发展的梗阻点。

头部企业加快挺进产业链供应链

根据2022年几家头部快递公司的财报信息，“价格战”消极影响已在减退。在从劳动密集型产业向知识密集型产业发展的过程中，快递企业还需面对劳动力短缺、成本压缩空间有限等各种难题。随着价格逐渐回归合理区间，盈利能力将成为快递业下一轮比拼的重点。

在贯铄资本CEO、快递行业专家赵小敏看来，过去10年，消费端的成本下降效率提升的效果比较显著，但在生产端、企业端方面仍然存在地域差异和堵点，“国30条”的出台以及疫情暴露出的问题，为这些问题的解决提供了强劲的加速度，未来包括快递、航空货运、供应链等在内的每一个细分领域都会有相应的升级模式。

2020年以来，由于新冠肺炎疫情影响和复杂的国际形势挑战，现代物流体系建设、产业链供应链自主安全可控问题的解决变得更加迫切。与过去相比，物流企业核心能力的衡量指标已发生变化：一方面，要从全球化角度加快畅通国际物流通道，培养全球配送和国际供应链能力；另一方面，也要针对一些局部逆全球化现象做好应对之策，按照产业链的发展思路，构建多式联运物流体系、制造业物流体系、农产品物流体系、商贸物流体系，促进城乡物流协同联动。

《报告》认为，密切物流与产业布局关系，深耕产业供应链，或将成为企业未来可能选择的新出路，物流龙头企业的动作也在加快。如菜鸟贴近自贸区、自贸港等国家重点产业布局打通物流“主动脉”，在海南建设全球数智供应链示范区项目，顺丰鄂州花湖机场打造国际航空货运枢纽，便是物流企业完善通道枢纽网络、主动建设物流大通道的典型案例。此外，物流业与农业、制造业也在加速产业融合发展，如菜鸟用智能产地仓这一物流新业态打破农产品“统货统销”的低效模式，京东物流一体化供应链助力荔枝等特产销运全国；菜鸟的数智技术帮助中国宝武钢铁集团旗下欧冶工业品供应链，在疫情环境下也能高效、安全运转，这些都是物流企业深度服务农业、生产制造业，实现国内生产消费供需高效对接和产业链价值增值的先进案例。

《报告》指出，想要实现快递物流业的高质量发展，不仅需要优化物流市场结构提升集约化水平，还需要提高物流运营效率水平，加快推进和培育物流新业态、新模式、新服务，促进物流资源整合，去除中间环节，加快物流新技术应用，重塑和再造物流组织流程和生态，推动行业高质量发展。