深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，近日，芯天下技术股份有限公司(下称“芯天下”)已递交招股说明书，公司创业板IPO申请已获受理。芯天下此次拟公开发行股份不超过3434万股、募集资金4.98亿元。募资分别用于NOR Flash产品研发升级和产业化项目、NAND Flash产品研发升级和产业化项目、存储研发中心建设项目和补充流动资金。保荐机构(主承销商)为中信建投证券。

招股书显示，芯天下成立于2014年4月18日，是一家专业从事代码型闪存芯片研发、设计和销售的高新技术企业，提供从1Mbit-8Gbit宽容量范围的代码型闪存芯片。公司现有主要产品包括NOR Flash和SLC NAND Flash，主要应用于消费电子、网络通讯、物联网、工业与医疗等领域。

近年来，受芯片行业下游应用需求增长、国际环境变化、国家加大对半导体行业政策支持等因素影响，国产芯片的替代进口趋势明显，国内芯片行业景气度持续上升，芯天下的产品销售规模和盈利水平快速提高。报告期(2019-2021年度)内，公司营业收入分别为2.49亿元、3.35亿元和7.90亿元，净利润分别为334.10万元、253.03万元和2.13亿元。

凭借兼容性、可靠性等方面的优势，公司产品已获得英特尔、联发科、瑞昱、全志科技、瑞芯微、博通集成等多家主控厂商的认证，进入了三星、美的、科沃斯、爱都科技、中兴通讯、四川长虹、移远通信等重要品牌厂商的供应链体系并实现大批量交付和使用。

随着公司产品结构及客户结构不断优化，同时下游市场需求旺盛带动产品销售价格上升，芯天下的盈利能力也较强。报告期内，公司主营业务毛利率分别为19.03%、25.37%和45.31%。

截至2021年底，芯天下员工201人中，研发人员占公司员工比例为52.74%。公司已获得专利93项，其中发明专利68项，拥有36项集成电路布图设计及22项软件著作权，被工信部认定为“第三批专精特新‘小巨人’企业”。报告期内，公司研发费用分别为2044.95万元、3965.72万元和6552.44万元，占营业收入的比例分别为8.22%、11.84%和8.29%。

截至该招股说明书签署日，芯天下董事长兼总经理龙冬庆直接持有公司32.69%股份，为公司控股股东；董事沈月直接持有7.45%股份，龙冬庆与沈月为夫妻关系。公司员工持股平台龙芯天下持有11.33%股份，龙冬庆为龙芯天下执行事务合伙人；芯天下董事、副总经理王彬、艾康林分别持有6.47%、3.24%股份。沈月、王彬、艾康林均已与龙冬庆签署《一致行动协议》，约定按照相同的意思表示行使股东权利，若未达成一致意见，则按龙冬庆意见行事。龙冬庆、沈月夫妇合计控制公司61.18%股份，为芯天下共同实际控制人。

招股书显示，报告期内，公司向前五大供应商采购的金额分别为2.18亿元、1.89亿元和4.17亿元，占当期采购总额的比例分别为91.47%、87.54%和75.70%，供应商集中度较高。

另外，相比华邦、旺宏等行业头部企业，芯天下一是业务规模仍存在较大差距，公司产品在市场上的占有率相对较低；二是产品容量范围仍存在一定劣势，对于计算机、汽车电子等市场应用覆盖较少，产品系列仍需进一步完善。不过，随着下游行业应用需求的持续提升，凭借公司产品兼容性、可靠性等方面的优势，芯天下的销售规模、市场占有率有望持续提升，进一步巩固在代码型闪存芯片的行业地位。

芯天下在招股书中表示，未来公司将在深入研究行业未来趋势及市场需求的基础上，以本次发行上市为契机，持续提升公司整体研发技术水平，进一步深耕代码型闪存芯片市场，推进现有产品的技术迭代与产品升级，同时陆续推出适应市场与客户需求的通用芯片产品，如MCU、电源管理芯片等，逐渐扩张公司的业务领域，提升公司的品牌影响力与市场份额，致力于成为一家平台型通用芯片设计公司，为广大客户提供更全面可靠的产品解决方案。