JSW Steel通过在海外市场发行可持续发展相关债券(SLB)筹集了 10 亿美元。

该公司表示，它“创造了历史”，成为全球钢铁行业第一家以硬通货发行 SLB 的公司。一份声明称，它已通过 RegS/144A 发行在美元债券市场筹集了总计 10 亿美元的资金，该债券已被亚洲、中东、欧洲和美国的优质机构投资者认购。

JSW Steel 联合董事总经理兼集团首席财务官 Seshagiri Rao 表示，SLB 发行收到的热烈响应证明了利益相关者对 JSW 减缓气候变化承诺的信心。

“JSW 设定的目标比印度国家自主贡献 (NDC) 承诺的目标要陡峭得多，并且与可持续发展情景 (SDS) 路径保持一致，目标是将二氧化碳排放强度从基础降低 42% 2005 年，”他补充说。

此次发行的收益将用于资助资本支出计划以及债务再融资。

本次发行分为 5.5 年和 10.5 年两期，每期 5 亿美元。10.5 年期的付款是作为 SLB 发行的，该公司承诺到 2030 年 3 月实现每吨粗钢排放≤1.95 吨二氧化碳的目标，比 2020 年的水平减少 23%。

根据SLB条款，如果公司不能在2030年3月之前实现目标，债券的定价将在债券的剩余期限内上调37.5bp。

SLB 结构帮助公司吸引了以 ESG 为重点的资金。“该SLB是一个双赢的发行方和投资者-它通过给他们一个途径，对社会负责的投资，有利于投资者的公司，同时提供正确的激励机制，以企业改善其ESG的性能和多样化的资源基础长期定期融资，”该公司表示。