重点推荐康复医疗设备、锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备等：翔宇医疗（688626）、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥特维（688516）、宏华数科（688789）、奥普特(688686)、华峰测控(688200)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)、杭可科技(688006)、利元亨（688499）、中国电研（688128）、新益昌（688383）等。

重点行业动态：PMI略有回落，杭可中标比亚迪5.22亿元订单。1）国家统计局8月31日公布数据，8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较前值回落0.3个百分点。PMI继续回落，但仍维持较景气状态。2）杭可科技于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元（不含税），占去年收入的36.97%。根据公司公告，2018-2020年，来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元，分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订，标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。

重点推荐：奥特维-光伏串焊一马当先，半导体键合机率先突围。1）多技术赋能光伏降本增效，公司深度贴合组件技术迭代路线，产品涉及光伏产业链多环节，并储备有叠瓦机、叠焊机、退火炉等多产品。2）切入半导体键合机细分赛道，国产替代一骑绝尘。后摩尔时代封测成为延伸摩尔定律的主要支柱，我国是全球半导体封测基地之一，但整体设备国产化率较低，封测设备国产化率不足5%。根据我们测算，国内半导体键合机设备市场规模40亿元左右。3）公司技术体系遍布底层基础技术及上层应用技术，前瞻性布局硅片分选机、半导体键合机等，率先实现国产替代；原有设备方面，公司积极布局新一代产品，推出了多主栅串焊机、叠瓦机等适应高效组件的设备，助力公司长期性可持续发展。

投资建议：1）推荐康复医疗设备龙头翔宇医疗。2）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。3）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研。4）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5）推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。6）HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份、捷佳伟创。7）其他关注：华峰测控、绿的谐波、宏华数科、奥特维等。（注：翔宇医疗、柏楚电子、华峰测控分为华西机械与医药、中小盘、电子团队联合覆盖）。