两家公司周一证实， 必和必拓集团有限公司正在谈判将其石油业务出售给澳大利亚最大的独立天然气生产商伍德赛德石油有限公司以换取股份。

这家全球最大的矿业公司还表示，已开始对其石油和天然气业务进行战略评估，这些业务由澳大利亚、墨西哥湾、特立尼达和多巴哥以及阿尔及利亚的资产组成——分析师估值在 100 亿至 170 亿美元之间。

必和必拓一直面临要求详细说明它将如何以及何时退出化石燃料的呼吁。它已经出售了一些煤炭资产。

必和必拓表示：“虽然双方之间的讨论目前正在取得进展，但尚未就任何此类交易达成任何协议，”并补充说它正在评估多种选择。

在必和必拓周二公布年度业绩和伍德赛德周三公布半年业绩之前，众多媒体报道称可能达成交易。

对于伍德赛德来说，收购必和必拓的石油和天然气资产将使其年度基本收益大约翻一番，达到 80 亿美元左右。对于必和必拓来说，退出石油只会减少 5% 的基本收益。

瑞士信贷分析师索尔卡沃尼克在一份报告中表示：“与必和必拓石油合并的 Think Big Woodside 将成为一家全球重要的液化天然气加权公司，具有多种低风险的地理敞口和增长选择。”

必和必拓的资产将使伍德赛德的年产量翻一番，达到 2 亿桶石油当量。这将是即将合并的竞争对手 Santos Ltd 和 Oil Search Ltd 总产量的两倍。

这笔交易还将消除伍德赛德最大增长项目的主要障碍，即价值 120 亿美元的 Scarborough/Pluto Train 2 开发项目，该项目因天然气加工费谈判旷日持久而搁浅。

伍德赛德在一份声明中说：“伍德赛德正在与必和必拓讨论涉及必和必拓整个石油业务的潜在合并，通过将伍德赛德股票分配给必和必拓股东。”

由于这家价值 200 亿澳元(150 亿美元)的公司可能会大规模发行股票，伍德赛德的股价下跌了 4% 以上，表现逊于其最接近的竞争对手。必和必拓股价下跌 0.2%。

分析师表示，如果必和必拓股东最终持有伍德赛德的股票，一些人会出于对持有纯化石燃料投资的担忧而寻求出售这些股票。

Regal Funds Management 分析师 James Hood 在谈到环境、社会和治理问题时表示：“他们不会全部抛售股票，但在其之上肯定有 ESG 叠加。” “这可能就是股票(伍德赛德)今天疲软的原因。”

里昂证券估计，在发行股票后，必和必拓股东将拥有合并后集团 53% 的股份。

里昂证券分析师丹尼尔·布彻表示，必和必拓在墨西哥湾的资产将“开辟全新的增长途径，让伍德赛德摆脱对西澳大利亚的狭隘关注”，因为它完全依赖斯卡伯勒/冥王星 2 号列车项目的增长。

“这将是真正的变革，”布彻在一份报告中说。