布局热门赛道 次新基金业绩亮眼
今年以来的收益榜单中,有不少次新基金跻身前列。这些在2020年年中以来成立的基金产品,在短时间内遭遇了市场的几度变化,却能取得突出的成绩,展示了基金经理的优异投资能力。
但观察发现,不少次新基金虽然业绩突出,但是在规模上的拓展速度明显“慢半拍”。究其原因,其中有基金建仓封闭期、主动限制申赎等主客观原因,同时也反映了在市场多变之际,投资者的多样化考量。绩优次新基金还需要求索“叫好又叫座”的积极局面。
热门赛道中的弄潮儿
统计数据显示,在今年以来取得不错业绩的基金产品榜单中,有不少基金是去年年中以来成立的次新基金。
具体来看,数据显示,今年以来收益排名前20位的基金产品(不同份额分别计算)中,就有成立于去年6月底的东方阿尔法优势产业A/C、成立于去年12月底的创金合信气候变化A/C等等。如果再放宽观察的范围,则在绩优基金中,还有海富通成长甄选A/C、泰达宏利高研发创新6个月A/C、金鹰内需成长A、建信新能源等等。
以创金合信气候变化A/C为例,截至8月27日,今年以来这只基金的两个份额分别获得了73.87%和73.43%的收益率。这只基金产品由基金经理曹春林管理,观察这只基金产品二季度末的重仓股,赣锋锂业(002460)、诺德股份(600110)、华友钴业(603799)、宁德时代(300750)、道氏技术(300409)等热门赛道的热门个股,悉数在列。
同样,由基金经理唐雷管理的东方阿尔法优势产业A/C今年以来的收益率分别为84.07%和83.48%。在这只基金产品二季度末的中持仓股中,天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业、华友钴业、比亚迪(002594)、宁德时代等个股,都被收入囊中。
再观察其它绩优次新基金,一般而言,都是热门赛道中的弄潮儿。在次新基金的建仓中,果断在热门赛道的热门个股中做布局,带来基金业绩的大爆发。
求索如何“叫好又叫座”
不过,这些绩优的次新基金,真正在市场中“封神”,还需要做很多事情。观察发现,这些次新基金虽然业绩不错,但是在规模上,似乎并未出现大幅度增长的情况。
创金合信气候变化A/C在二季度末的合并规模约0.51亿元,二季度,A类基金份额净值增长率为37.36%,C类基金份额净值增长率为37.23%,同期业绩比较基准收益率为3.97%。但是在二季度,该基金A类份额总申购份额为591.83万份,C类基金总申购份额为1114.45万份,同时总赎回份额分别为911.08万份和1410.81万份,呈现净赎回的情况。
东方阿尔法优势产业A/C在二季度末的总规模为33.69亿元。在二季度,A类基金份额净值增长率为48.56%,C类基金份额净值增长率为48.36%,同期业绩比较基准收益率为3.68%。不过,从申赎情况来看,A类基金在二季度的总申购份额为7.41亿份,C类基金的总申购份额为8.92亿份,同期这两类基金份额的总赎回份额为9.05亿份和9.42亿份,出现净赎回。
当然,也有次新基金在取得优异业绩的同时,呈现资金净申购的情况。以成立于去年12月中旬的汇安泓阳三年持有期混合为例,该基金二季度基金份额净值增长率为41.28%,业绩比较基准收益率为2.77%。在二季度,该基金出现了258.63万份的净申购。
“今年以来,市场行情多变,次新基金取得优秀业绩,自然引发投资者关注。但是,在整体投资难度加大的背景下,再加上现在投资者看待业绩数据的视角越来越立体化,投资者并不会盲目追捧绩优基金。所以这些次新基金需要保持在业绩上的常青不倒,才能为投资者所青睐。目前,它们还处于叫好阶段,要做到叫好又叫座,还需要下功夫。”有基金业内人士表示。