8月2日，A股三大指数集体大幅走高，收获8月份“开门红”。

据Wind数据，截至收盘，上证指数涨1.97%，报3464.29点;深证成指涨2.25%，报14798.16点;创业板指涨1.55%，报3493.36点。

申万一级28个行业板块中，仅有钢铁、采掘、休闲服务3个板块收盘下跌，其余全部上涨;建筑材料、汽车、国防军工板块涨幅居前。

概念板块中，截至收盘，水泥制造、PTA、化学纤维概念板块涨幅居前;服务机器人、煤炭开采、半导体概念板块跌幅居前。

北向资金8月2日大幅净流入A股市场。据Wind数据，截至收盘，北向资金合计净流入51.84亿元，其中，沪股通资金净流入30.93亿元，深股通资金净流入20.91亿元。

海通证券表示，预计下半年国内货币和财政政策基调转向偏宽松，下半年宏观政策将更加积极。积极的宏观政策将有助于下半年宏微观基本面的改善，企业盈利有望继续上升。从市场估值来看，当前估值水平不算高，市场估值矛盾不大。

配置方面，海通证券认为，智能制造仍然是第一梯队，其投资机会包括三类：一是信息技术的应用，包括半导体、人工智能、物联网、云计算等领域;二是新能源技术的应用，包括新能源车产业链、智能汽车等领域;三是传统制造技术改进与升级，包括智能家电、工业机器人等领域。此外还建议关注中下游传统制造业的修复。