日前,尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助五矿地产有限公司(230.HK,以下简称“五矿地产”或“公司”)成功发行3亿美元5年期可持续债券,票面利率为4.95%。

本次交易是五矿地产历来首次于境外发行可持续债券,也是公司2018年以来首次在境外发行美元债券,在票面利率和发行收益率方面均创下公司历来最低的水平。本次交易的发行人ExpandLeadLimited为公司的全资子公司,由五矿地产提供跨境担保,并获中国最大央企之一和公司大股东中国五矿集团(穆迪:Baa1稳定/标普:BBB+稳定/惠誉:BBB+稳定)提供维好协议支持。

公司在进行一天的全球投资人电话会议并收集坚固的基石订单和投资意向后,宣布新发行的5年期债券初始价格指引为5.35%区间范围,发行规模最高为3亿美元。账簿最高超过17亿美元,远高于目标的3亿规模,超额认购近6倍,使本次交易最终价格指引收窄至4.95%。