一、盘面观点

指数小幅低开，连续几轮下探之后，盘中一度跌幅超30点，但随后开始反弹，午后连续跳涨重新翻红，情绪一波下挫后终于企稳，但能否连续攀升，当前不确定性依然很大。盘面上农业板块集体上涨，同时白酒，医药，机场航运，景点旅游概念相对较强，而跌幅榜则主要集中在锂电池，石油化工方面，技术上指数在破位下杀之后再度转折，当前形势整体较弱，操作上控制好仓位，后期反弹突破之后在考虑加仓。

外围市场也好，国内市场也好，近期锂电池在一波连续拉升之后开始回调，并且利空消息也持续释放，长城和奇瑞汽车大规模召回事件中，虽然很多企业纷纷辟谣，但对于板块的打击仍在，尤其是高位情绪本就分歧较大，这波锂电池很多核心个股已经破位，虽然大趋势尚未扭转，但短期风险急速上升，操作上谨慎规避，同时科技板块也进入连调模式，成长双核心短期上涨或许告一段落，但在底部蓝筹的异动尚未形成气候之前，成长依然有逆转向上的可能。

农业板块受利好颇多，但政策因素可能农业板块一直以来都表现不是很好，如今国内南方地区汛情结束，但明显中部地区又开始连续大雨，其实不管是国内，包括国外欧洲国家也出现较大的汛情，同时美洲则正在经历一轮连续的干旱天气，可以说全球各地气候都很反常，同时疫情也是刺激农业爆发的核心，最近农业板块整体强于大势，今日再度爆发后，不知道这波能持续多久？

和信观点：当前无论是对于成长也好，还是对蓝筹也好，我们都应该保持谨慎态度，市场新一轮方向和风格的选择尚未落地，同时焦点板块的调整也给了二线梯队一些机会，农业，军工，医药，碳中和，我们或许应该多加重视。

二、消息面

1、发改委：预计今年新增煤炭先进产能超过2亿吨

发改委消息，今年上半年，全国通过在建煤矿投产、在产煤矿产能核增、煤矿智能化改造扩产、煤矿产能衰减接续项目达产等多种方式，合计新增优质先进产能1.4亿吨/年以上，其中在建煤矿投产9000万吨/年左右，在产煤矿核增产能约3000万吨/年，内蒙古自治区鄂尔多斯市批复露天煤矿临时用地，恢复产能1800万吨/年。目前，已完成产能置换、正在办理核增批复的煤矿产能4000万吨/年以上，加上还有7000万吨/年的在建煤矿陆续建成投产，下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年。

2、天风证券：下游企业大规模扩产锂电设备转入卖方市场

天风证券研报指出，2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产，锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张，终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计，2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿，其中锂电业务订单达到了348亿左右，分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。