2021年过半，多家银行持续深入零售业务的战略转型。随着年报数据的陆续发布，今年以来已有多家银行明确“升级”零售业务发展战略，各家商业银行纷纷依托自身优势进行差异化突围。

越来越多头部银行着力于业务板块的交叉融合，以财富管理和信用卡业务为核心支撑，推进“大零售”业务的综合化升级。与此同时，零售业务基础相对薄弱的地方银行也在纷纷加码零售业务布局，强化线上化自营渠道网络建设，建立综合化、差异化的产品体系。

值得注意的是，功能一体化、场景生态化、运营智能化的移动端APP开放平台，成为当前各银行进行大零售业务转型升级的重点抓手。实际上，近年来零售业务在银行业整体营收贡献占比的持续提升，银行零售业务转型正在进入全面线上化、智能化、开放化、综合化的大零售发展新阶段。

当前，手机银行APP已经成为各银行零售业务竞争的主战场。某股份制银行零售业务人士在接受《华夏时报》记者采访时表示，在互联网不断发展及银行同业竞争日益激烈的环境下，不少银行产品陷入了同质化竞争的泥潭。更多银行应借鉴互联网经验，建设高频场景增强用户活跃度，提供开放式银行服务以及优质的非金融服务，提升客户体验和粘性。

多家银行零售业绩占比超五成

随着业务结构的变化，越来越多银行的零售业务在营业收入中占据半壁江山。安永公布的《中国上市银行2020年回顾及未来展望》显示，2020年上市银行零售业务表现突出，占总体营业收入比重达到42.33%，比2019年度提高了2.86个百分点，占比首次超过公司业务。从税前利润来看，零售业务税前利润占比达到45.61%，比2019年提高6.56个百分点，相比公司业务和金融市场业务领先优势进一步扩大。

眼下，零售银行业务已成为银行业收入池增长的主要动力，多家银行零售业务营收占比超过5成。据一季度财报数据显示，截止一季度末，招商银行实现零售金融业务营收421.97亿元，同比增长10.10%，占该行营收的53.61%；而平安银行零售业务营收占比甚至接近6成。据平安银行2020年年报显示，截止2020年末，该行零售营业收入达885.78亿元，在营收占比58%；零售净利润为176.74亿元，净利润贡献率达到61%。

商业银行零售业务的快速发展，离不开金融科技的持续赋能。多位银行业人士向本报记者表示，自互联网金融迅速崛起后，金融科技正在重塑传统金融行业生态，加快数字化转型、发力线上业务等已经成了许多银行的发展目标和方向，但是这也检验着各家银行线上业务的实力和技术储备。“连接”银行与客户、打破传统银行与数字化科技之间的信息壁垒，才能突破了传统经营模式。

“未来十年将是中国财富管理行业全面提速、走向成熟的关键阶段，数字化步伐大大加速。财富管理的数字化从过去的点状应用，向端到端价值链重塑演进；这包括智慧交互、理财师赋能、客户洞见引擎、数据驱动的营销、千人千面智能投顾等。”《麦肯锡中国银行业CEO季刊》2021年春季刊指出，疫情催化下，投资者交易、咨询、信息获取习惯发生了根本性改变，财富管理机构一方面可通过布局数字化及远程渠道提升业务韧性、升级客户体验；另一方面可借助数字化力量赋能团队、改善中后台流程，实现卓越运营。

在此背景下，各家银行纷纷加大科技领域的投入，通过科技能力提升赋能零售发展转型。据年报数据显示，2020年，平安银行2020年IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%；招商银行信息科技投入首次突破百亿，达到119.12亿元，同比增长27.25%，占营收比4.45%；广发银行金融科技投入达到22.84亿元，较上年大幅提升15.7%，占全行营业收入2.84%。

今年3月，招商银行董事长缪建民在2020年度业绩发布会上表示，招商银行将继续加大金融科技投入，特别是围绕大财富管理价值循环链，在大客群、大平台、大生态建设方面继续加大投入。“我们在同行业中走在前面，但是要有更高的目标，对标金融科技的头部企业。”缪建民说，要把金融科技打造成招商银行除负债成本外的另一个“护城河”。

加大对金融科技的投入、科技赋能银行全业务链条，不仅成为商业银行发展的核心战略，也成为监管的关注重点。2019年8月，中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，明确到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力；确定六方面重点任务，指出要合理运用金融科技手段丰富服务渠道、完善产品供给、降低服务成本、优化融资服务，赋能金融服务提质增效。

面临转型压力，APP平台成综合零售升级抓手

毕马威研究指出，2020年新冠肺炎疫情带来的经济衰退对零售银行的盈利性带来挑战，迫使零售银行考虑改变其商业和运营模式，其中数字化转型成为零售银行的当务之急。

在科技赋能的驱动下，银行零售业转型经历前期高速增长后增速开始放缓，零售转型压力上升。2020年以来，随着数字化转型的深入，部分银行开始了零售业务战略二次转型升级，通过综合化、开放化平台打造，实现“大零售”业务发展，以寻求新的增长引擎。

从多家上市银行的升级版零售发展战略来看，信息科技建设、加快数字化业务已成为离不开的要点。

如平安银行提出大零售彻底向客户综合化经营转型，提出开放银行、AI Bank+远程银行+智能网点银行、综合化银行“五位一体”的作战模式。

招商银行计划打通“财富管理——资产管理——投资银行”价值链，构建母行、资管、基金、保险等全牌照融合的格局，形成大大小小的飞轮效应，在低利率时代打造差异化竞争优势的战略支点。

广发银行提出加强金融产品及服务的开发和供给，依托创新型、特色化的模式，成立B端新金融生态圈项目组，同时拓展C端运营阵地，构建消费场景生态。

以平台化服务战略引领零售业务发展的背后，是各银行金融科技服务支撑的持续提升。多位银行业人士向本报记者表示，受2020年疫情的影响，“无接触服务”的社会需求越来越大，这也进一步提高了商业银行“推进数字化转型、提升数字服务”的意识，围绕手机银行App的模式逐渐清晰，同时银行业竞争也在加剧。

数字化转型之路，知易行难。凯捷发布的《2020年全球零售银行报告》显示，全球金融行业正处于一场历史性的变革之中，灵活、数字化的本土非传统银行能够通过持续保障客户体验，重新定义长期存在的准则，从而获得巨大的市场吸引力。与传统银行相比，基于平台模式的银行在增加运营利润、挖掘新价值来源和改进运营效率方面是前者的两倍。但由于关注客户体验的新晋竞争对手抢占了大量市场份额，零售银行正面临巨大的转型压力。

某股份制银行零售业务人士对本报记者表示，在互联网不断发展及银行同业竞争日益激烈的环境下，不少银行产品陷入了同质化竞争的泥潭。银行应加强数字化运营，实现精细管理、优化客户体验，以平台化为导向，搭建实时化、智能化和人性化的零售银行业务全新形态。

《2020中国电子银行发展报告》显示，2020年个人网上银行用户比例达59%，同比增长3个百分点，增速持续放缓。与之相比，个人手机银行用户比例依然保持着较高的增长速度，2020年增幅达到8%，用户比例达到71%，同比增长12%。

而根据易观千帆最新数据显示，截止2021年一季度，手机银行APP用户规模已达58466.01万，同比增长达23.8%。可见，手机银行已成为零售电子银行发展的关键核心，成为银行业的新战场。

上述银行零售业务人士认为，目前手机APP作为银行金融科技的首发地，应用了区块链、人工智能等先进技术深入各项功能，承载着客户体验，是金融科技前端最主要输出产品。但许多银行APP的运营手段同质化趋势明显，且场景建设不完善、缺少产业链布局，不能让用户产生黏性，难以形成高效的获客、活客效果。更多银行应借鉴互联网经验，建设高频场景增强用户活跃度，逐渐引向低频、高利率的金融产品，突破下沉市场，为城乡用户提供更多服务。