频繁的贸易摩擦正在不断逼仄中国视听企业的贸易发展空间。

中国大陆是全球显示产业重要的研发和生产基地，以薄膜晶体管液晶（TFT-LCD）技术为主体的显示产业规模处于国际领先水平，已成为全球电视面板出货面积最大的地区。“但由于产业基础研究领域相对薄弱，前沿技术布局不充分，产业发展整体上仍处于被动跟随和追赶状态，上游材料和装备发展不平衡问题值得担忧。”中国机电产品进出口商会视听产品分会秘书长陆勇表示。

摩擦影响显著

美国是中国彩电最重要的出口目的地，但在贸易摩擦影响下，中国对美国彩电出口份额、规模和金额明显下滑。

中国海关数据显示，自2007年以来，中国对美国出口的电视占中国电视出口总额的比重至少在三成以上。但在中美贸易摩擦、输美电视产能转移的背景下，2019年该比重首次跌至27.2%。2020年中国电视对美国出口规模2211.8万台，同比增长5.9%；出口额31.2亿美元，同比下滑10.6%，出口额比重进一步下滑至22.7%。

“目前，几乎所有彩电产品均被列入美加征关税清单3或清单4，分别涉及散件和液晶电视整机，作为中国彩电出口主体的液晶电视产品大都被纳入这个范围。美国加征关税确已对中国彩电出口美国产生实质影响。”陆勇表示，中国对美国彩电出口比重下滑，电视行业部分企业的出口将由整机逐步向散件、元件方向发展。

受上述加征关税措施影响，从2019年开始，国内部分电视企业已被迫陆续将部分输美电视整机产能转至关税更低的墨西哥和越南、泰国等地。

诉讼风险高发

随着中国视听/平板显示头部企业全球市场份额的快速提升，近几年中企遭受的专利许可和侵权诉讼也呈快速增长趋势，处于产业链中游和上游的国际企业或专利权人频繁对中国彩电头部企业发起337调查等专利诉讼，专利许可和诉讼案件涉及通讯类制式标准、通讯类芯片、数字电视、音视频编解码、电视网络类、电视机背光和面板类相关领域等，使中国企业陷入知识产权应对困境。

据了解，2020年以来，国外专利权所有者在美欧等地频繁发起针对中国彩电主营企业的337调查申请和侵权起诉，仅337调查就有6起。

“涉案龙头企业仅在一个专利许可和侵权诉讼案件上花费的律师费就可能超过5000万美元，专利案件保证金超过1亿美元，平均下来一家企业一年为此要花费数亿元人民币。”陆勇表示，大量的知识产权许可诉讼案件和由此产生的高昂费用，已对相关企业的正常经营产生了严重影响。

加速分化洗牌

目前，国内视听行业企业分化明显。头部企业总体表现突出，规模、份额双升，但中小型企业由于在技术创新、产品研发、供应链资源把控及品牌渠道开辟等关键环节的能力相对薄弱，情况并不乐观。

随着产业链中上游（面板和电子类IC零件）的供应商筛选客户的情况日益显著，市场价格暴涨暴跌的可能性加大。“全球一线品牌头部企业凭借订单数量巨大的优势将获得更多资源，牢牢控制供应商的产能，对市场价格控制能力进一步提高。”陆勇指出，在资源不足的环境下，未来分配给二、三线品牌与国内中小企业的产能恐受到严重排挤。

相对在采购和销售端具有较高议价能力的一线头部企业，国内液晶电视行业的产品溢价能力较弱，对价格波动敏感。随着整机成本上升和面板资源的紧缺，国内的电视制造企业（尤其是二、三线厂商）今年将面临面板采购成本大幅提升或液晶玻璃采购资源不足等困境，一旦失去成本价格优势，份额下滑趋势将不可避免，企业的生存难度加大，行业将迎来新一轮洗牌。