行业重要事件及本周观点

【七部委确定17省和地区及中国铁塔展开动力电池回收利用试点工作】7月25日,工信部等七部委联合发布了关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知。同时,7月27日工信部发布拟公告符合动力电池综合利用条件第一批企业名单。目前第一批新能源汽车进入报废期,与此相应大批量的动力电池也将进入退役时期,动力电池回收及综合利用需求日益迫切。18年以来,政府积极出台支持动力电池回收的政策,可关注相关公司布局。

【本周观点:看好汽车板块反弹】近期政策面有所放松,消息偏暖,大盘迎来反弹契机。汽车板块经过大幅杀跌后,向下风险不大,但我们也要看到,在汽车行业步入微增长时期,分化会日趋严重,精选个股更加重要。

汽车板块标的选择,我们看好两条主线:一是优秀的自主龙头车企仍是现阶段防御性品种。二是布局龙头产业链上优质零部件企业。我们推荐银轮股份(002126)、精锻科技(300258)、宁波高发(603788)、双环传动(002472)。棚改融资收紧情绪面影响较大,实际影响有限,继续看好重卡板块,推荐重卡动力总成龙头标的潍柴动力(000338)。新能源汽车新政实施,下半年高续航里程车型放量,高镍三元材料占比将快速提升,是当前新能源汽车板块最大主题。建议关注高镍三元材料标的新宙邦(300037)、杉杉股份、当升科技等等。

主要上市公司表现

上周汽车板块统计样本(共162家)上涨112家,停牌3家,下跌47家。深中华、特尔佳和湖南天雁等题材股涨幅居前。威唐工业、隆盛科技、亚夏汽车等跌幅居前,板块涨跌幅没有明显的规律性。