板块表现:本周大盘上涨,通信板块上涨,周内涨幅为0.19%。同期沪深300周内涨幅为0.24%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的100个成分股本周平均换手率为22.63%;同期沪深300成分股总换手率为3.74%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中日韩信息通信部长上周会晤:三国将联手共推5G发展;爱立信携手中国移动顺利完成新一代软件定义数据中心系统HDS8000实验室测试;爱立信谈5G独立组网标准制定,给业界一颗定心丸,加速5G商用进程;工信部印发《工业互联网发展行动计划》:2020年初步建成工业互联网基础设施和产业体系;华为发布全球首个基于3GPPR14的NB-IoT商用版本;中兴事件即将翻篇,5G先锋快速回归起航;湖北联通联合华为成功应用基于RRN无线回传的应急基站方案。

核心观点:

工信部印发工业互联网发展计划,2020年初步建成基础设施。6月7日,工业和信息化部发布了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,根据《行动计划》,我国工业互联网发展的总体目标是,到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。按照计划,我国将初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施,形成重点行业企业内网络改造的典型模式。同时,将分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台,培育一批独立经营的企业级平台,打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系。综合来看,本次《行动计划》的重点任务为“八个行动、一推进、一落地”,即:基础设施能力提升行动、标识解析体系构建行动、工业互联网平台建设行动、核心技术标准突破行动、新模式新业态培育行动、产业生态融通发展行动、安全保障水平增强行动、开放合作实施推进行动,以及加强统筹推进、推动政策落地,这些重点任务将进一步促进我国工业互联网的发展,使规划得到落实,形成真正行业上的机遇。

华为发展移动AI,打开智慧生活大门。6月8日,在第四届“华为亚太创新日”上,华为正致力于通过“终端+云+AI”的方式将移动AI(MobileAI)带到每个人的身边,通过AI在手机等终端上的应用来使能智慧生活。华为的AI与自然交互技术的集成将使得手机“知你”、“懂你”、“帮你”,创造出前所未有的数字智能用户体验;智能物联网则将帮助通过更多的智能连接、智能交互和智能服务,极大地改变人们生活。在华为移动AI的帮助下,人与终端之间的界面将会越来越自然,更多浸入式的交互体验,以及对人类情感的了解。同时,智能物联网也将更加深入生活,利用“语音+视觉”的服务、或者仅使用视觉辅助,令多模型、跨设备的交互成为可能。华为的移动AI生态平台是一个开放的平台,目前在中国已经有超过500家合作伙伴开发移动AI方面的应用与服务。我们认为,移动AI将是通信行业雾计算的重要应用呈现方式,未来在智能家居、车联网等垂直领域将有丰富应用值得开拓。

投资建议:重点推荐拓邦股份、海格通信、光迅科技,建议关注中天科技、中际旭创等。