行业观点:

上周计算机指数上涨1.59%,创业板指数下跌0.67%。4月13日下午证监会发布了由网信办和证监会联合发布的《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,指出我国网信事业取得积极进展,网络强国建设不断深入推进,涌现出一大批互联网、信息设备制造、信息传输、信息技术服务等领域的网信企业。提出要充分发挥资本市场的作用,推动网信企业加速发展。计算机行业在政策环境上获得进一步支持,继续看好。我们重点看好受益行业长期趋势的龙头企业。短期建议重点关注互联网医疗。

主题建议关注:国务院总理李克强4月12日主持召开国务院常务会议,确定发展“互联网+医疗健康”措施,缓解看病就医难题、提升人民健康水平。预计未来可能还有进一步的细则出台,互联网医疗有望迎来良好的发展机遇。标的建议重点关注朗玛信息、推荐万东医疗。其他相关医疗信息化标的如卫宁健康和东软集团也受益。新零售领域2017年并购动作频频,2018年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,石基信息。

本周其他推荐:

(1)2018年人工智能在医疗领域落地将会加速。重点推荐万东医疗。

(2)低估值增长匹配的角度标的:推荐新北洋、东方网力,建议关注汉得信息、美亚柏科等。

(3)建议重点关注服务中小企业融资的供应链金融领域,标的建议关注生意宝、航天信息。

(4)细分行业龙头标的:推荐用友网络、辰安科技、东软集团、泛微网络,建议关注超图软件、恒生电子、卫宁健康、启明星辰等。