电子行业投资研究报告:市场风格成长回归 集成电路一马当先
行业重要新闻:大基金二期筹资规模超过一期,在 1500 亿-2000 亿元左右。按照 1∶3 的撬动比,所撬动的社会资金规模在 4500 亿-6000亿元左右。加上大基金第一期 1387 亿元及所撬动的 5145 亿元社会资金,资金总额将过万亿元;智能音箱市场在 2017 年全年出货量达到3200 万部,同比增长超过 300%,调研结果显示智能音箱在未来二到三年内,平均年成长率可达到三成的高速成长,预料 2020 年全球智能音箱出货量将超过 1 亿台,市场规模达 130 亿美元。目前市场以苹果的 HomePod、亚马逊的 Echo Dot、Google Home 三强鼎立。
本周投资建议:国际数据机构 IDC 发布全球手机销量报告,报告显示,2017 年第四季度,小米手机全球销量超越 OPPO 排名全球第四,仅次于苹果、三星和华为,智能手机行业集中度正在逐渐提升,国产手机在全球产业链的话语权正在逐渐增强,需要多关注与一线品牌厂商共同成长的标的公司如合力泰、欧菲科技。除此之外,我们建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:1)高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技 2)智能家居和家居 AI:和而泰,东软载波 3)新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能 4)半导体:北方华创,富瀚微,士兰微 5)白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等 6)电子浆料和催化剂:国瓷材料 7)FPC:弘信电子8)汽车电子:保隆科技。
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