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华龙证券奔赴IPO:新三板募资近百亿 融资能力不逊A股券商

2017-11-28 09:45:00

 

来源:挖贝网

继南京证券(833868)、湘财证券(430399)上市辅导后,近日,华龙证券(835337)成为了第三家拟A股上市的新三板券商。

11月24日,华龙证券发布公告表示,公司已于11月23日向证监会报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料并获受理。

值得关注的是,此前,华龙证券曾发行百亿募资计划,成功募集96.22亿元,融资能力不逊A股券商。

上半年营收近8亿

11月23日,华龙证券向甘肃证监局报送了首发(IPO)辅导备案材料并获受理。华龙证券表示,目前正在接受中信证券的辅导,辅导期自2017年11月24日开始。

财报显示,2017年上半年,华龙证券实现营业收入7.79亿,同比增长14.4%,实现净利润3.03亿,同比增长6.12%。

挖贝网梳理发现,在新三板挂牌的7家券商中,华龙证券的营收和净利表现并不出色。7家挂牌券商中,东海证券(832970)以8.96亿元的总营收位于2017年上半年营收的排行第一,比华龙证券7.79亿元的总营收高出1.17亿元。

此外,2017年上半年营收高于华龙证券的,还有国都证券(870488).2017年上半年,国都证券实现营业收入7.82亿元,实现净利润3.71亿元,净利润位列新三板券商首位。

融资能力不逊A股券商

不过,业绩表现相对并不“冒尖”华龙证券却有着其他新三板券商羡慕的融资能力。

2016年8月26日,华龙证券发布公告,计划发行不超过38.32亿股,每股发行价不低于2.61元,募集不超过100亿元。4个月后的12月27日,华龙证券成功募集96.22亿元,成为了九鼎集团之后第二家完成近百亿定增的新三板公司,同时也是新三板上2016年唯一一家单笔融资额近百亿的企业。

挖贝网了解到,本次定增计划中,山东省国有资产投资控股有限公司出资13.05亿元,认购金额最大。定增完成后,山东国有资产控股将持有华龙证券7.9%的股份,成其第二大股东。

此外,本次参与华龙证券近百亿定增的投资者中,3家上市公司赫然在列:读者传媒(603999.SH)认购2亿元;陕国投A(000563.SZ)认购6264万元;陇神戎发(300534.SZ)出资5220万元。

值得一提的是,华龙证券的单笔融资额是南京证券的2.8倍;湘财证券的4.8倍。

此外,华龙证券的单笔融资能力不仅在新三板券商中排行首位,和A股券商相比也毫不逊色。据挖贝网不完全统计,在34家A股券商中,单笔融资超过百亿的仅有8家,华龙证券96.22亿元的单笔融资额成绩,放在A股券商中,排名第九。

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