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4月25日,工信部 、发改委和科技部发布《汽车产业中长期发展规划》,对中国汽车工业整体和细分重点领域做出规划, 时间跨度到2025 年。

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我们认为,本次规划内容主要包括:1)对整车、零部件、后市场三方面提出总体规划(2020、2025 年);2)重申新能源、智能网联、先进节能汽车三大发展重点(基于16 年10 月的节能与新能源技术路线图);3)强调产业升级, 扶植优势汽车零部件(自动变速器、电机电控等)、汽车咨询类高技术含量企业。

规划体现出在当前汽车工业已经具备较大规模、自主品牌逐步做大的背景下,如何规划,实现汽车“做大”向“做强”转变。汽车传统领域提升产业集中度,突破核心零部件;汽车新型领域发展节能减排、智能网联,实现汽车转型升级;制度上完善创新体系、突破核心技术、提升服务平台能力。

整体规划:整车销量低增速(到2025 年CAGR 在3%),零部件企业规模化,后市场占比提升

2016 年,我国汽车产销突破2800 万辆,连续8 年位居全球第一,其中中国品牌汽车销量占比50%左右,市场认可度大幅提高。我们认为,整车方面,中国层次丰富的市场需求为产业发展提供持续动力和上升空间,未来整车销量仍然维持增长,增速有所下滑;零部件方面,自动变速器、汽车电子等领域具备较大的进口替代空间,政策导向下汽车零部件企业往集团化、规模化方向发展,未来有望出现进入全球前十(16 年最高为全球第18);后市场方面, 未来发展方向在于利用车联网技术实现数据共享(比如UBI 车险),打造新型产业生态,后市场服务占比提升。《规划》对整车、零部件、后市场三类行业提出具体目标,力争经过十年持续努力,中国能迈入世界汽车强国行列。

1)整车:保有量到达一定水平,未来主要看三四线城市和海外市场增量

在经历2001-2010 年的“黄金十年”后,我国汽车保有量达到较高水平(2016 年1.94 亿辆),随着新型工业化和城镇化加快推进,海外新兴汽车市场的发展,我国汽车产量仍将保持平稳增长,预计2020 年将达到3000 万辆左右、2025 年将达到3500 万辆左右(CAGR 为3%)。同时,差异化、多元化的消费需求,将推动企业在技术、产品、服务、标准等多维度创新发展,抢占新兴领域发展先机。

2)零部件:突破核心技术垄断,鼓励外延实现高端化、集团化

目前国内零部件企业面临的主要问题在于1)行业格局分散,同时中小企业众多,规模化程度低,2016 年全球营收排名前20 的整车企业中国占5 家,而全球营收排名前20 的零部件企业中国仅延锋汽车内饰系统1 家上榜(全球百强汽车零部件企业中中国仅2 家),针对集中度低的问题,规划中提出支持以企业为主导开展国内外有序重组整合、企业并购和战略合作,鼓励企业国际化发展。鼓励汽车产业链内以及跨产业的资本、技术、产能、品牌等合作模式, 支持优势企业以相互持股、战略联盟等方式强强联合,不断提升产业集中度;2)核心零部件技术如变速箱、传感器、车载芯片等均存在较强的进口依赖。针对产业短板,规划提出支持优势企业开展政产学研用联合攻关,重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈,鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。到2020 年,形成若干家超过1000 亿规模的汽车零部件企业集团, 在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势;到2025 年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

3)后市场服务:融合车联网技术打造新型产业生态,后市场服务占比提升

随着整车保有量提升,维修保养、金融保险、二手车等后市场规模将快速扩大。完成研发设计、生产制造、物流配送、市场营销、客户服务一体化智能转型,实现人、车和环境设施的智能互联和数据共享,形成汽车与新一代信息技术、智能交通、能源、环保等融合发展的新型智慧生态体系。到2020 年,智能化水平显著提升,汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到45%以上。到2025 年,重点领域全面实现智能化,汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到55%以上。

细分重点领域规划:汽车发展重点领域在于新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车

规划将新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车定为发展重点,并基于2016 年10 月提出的节能与新能源技术路线图对三大重点领域进行了目标重申,对需要突破的核心技术进行了补充。