周四机构一致看好金股分析

银轮股份：合资锁定优质客户及先进技术

公司近日发布公告，与广州汽车集团零部件有限公司签订了《广州银轮热交换系统有限公司设立合同》，双方拟共同投资人民币6，883万元在广州市设立合资公司，以满足广汽自主品牌整车及其他整车品牌的配套要求。公司通过与广汽零部件成立合资企业，锁定了高速增长的优质客户，乘用车业务有望继续爆发。

此外公司通过与国外先进零部件企业，如佛吉亚、科施博格等成立合资公司，进排气、EGR等领域技术有望得以快速提升，未来有望开拓更多高价值客户，看好公司长期发展。公司在热交换行业具有领先的技术、工艺及客户优势，募资发展乘用车EGR、DPF、新能源电池热管理等项目，有望获得持续快速发展。

我们预计公司2016-2018年每股收益分别为0.35元、0.46元和0.59元，给予公司2018年20倍市盈率，合理目标价为12.00元，维持买入评级。中银国际

远方光电：内生外延双轮驱动

公司内生业务稳健增长，外研扩张陆续落地，我们看好公司内生外延双轮驱动下“大检测、大数据、人工智能”的产业战略逐步落实。考虑维尔科技年内并表，预计2016-2018年公司净利润分别增长60%、132%和33%，EPS为0.37元、0.87元和1.15元，对应2017年23倍PE，维持“买入”评级，目标价26.1元。华安证券

旗滨集团：四季度业绩超预期

设立合资公司，产业链延伸至深加工领域。公司成立3家节能玻璃有限公司和1家光伏光电有限公司，彰显出公司延伸产业链的决心。未来五年，节能建筑占比要达到65%，约130亿平米的建筑需要节能改造，对节能材料需求巨大，待投产后将为公司带来新的业绩增长点，值得期待。

投资建议：公司业绩具备高弹性，进军深加工领域后产业链得以延伸，打造第二主业，看好其长期发展。预计16-18年EPS为0.31/0.3/0.35元，给予“强烈推荐”评级。目标价5元，对应2017年估值16.7倍。中投证券

安徽水利：PPP助力业绩释放

盈利预测与投资建议：预计2016-2018年公司实现营业收入113亿元、147亿元、202亿元，每股收益为0.39元、0.55元和0.83元，对应2017年1月13日收盘价的PE分别为24.75倍、17.37倍和11.58倍，PB分别为2.86倍、2.50倍和2.09倍。公司受益于PPP和引江济淮，三大业务良性发展，国企改革快速推进，整体上市完成在即，高管增持和员工持股增强公司业绩释放动力。

我们看好公司未来发展空间和国企改革带来的效率提升，维持公司“强烈推荐”评级，目标价16.5元，对应2017年30倍的PE。平安证券

通鼎互联：看好未来业务协同潜力

投资、收购标的收益、业绩表现出色：公司收购的宽带ODN业务得益国家的宽带战略，2016年净利润远超业绩承诺;公司投资比例20%的海四达拟被上市公司奥特佳收购，预计将获得很高的投资收益（以奥特佳股权支付）;此外公司拟收购的百卓网络2016年下半年打开了公安市场，是新增业务，增厚2016年营收;相信未来这些公司协同效应发挥后业绩将更值得期待。长城证券

宝莱特：未来发展值得期待

根据公司现有业务情况，不考虑服务端的扩张，我们测算公司16-18年EPS分别为0.48、0.73、0.88元，对应61、40、34倍PE。维持“强烈推荐”评级。广证恒生

金禾实业：产品多点开花 业绩大幅提高

公司各项业务启动并进，产品价格大幅攀升，我们上调公司盈利预测，预计2016-18年的EPS为0.87元、1.05元、1.16元，对应当前股价PE分别为18X、15X、13X。给予“买入”评级。华安证券

三聚环保：在手订单充足

估值与评级。我们预测公司2016-2018年摊薄EPS 分别为1.34元、2.11和3.18元，对应PE 分别为36X、23X 和15X。三聚环保在手订单充足，悬浮床加氢、生物质综合利用及钌基合成氨等业务有望带来新的订单，2017年给予30倍PE，公司合理价格为63.3元，维持“买入”评级。太平洋证券

中金环境：环境治理市场广阔

投资建议：买入评级，6个月目标价35元。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.76、1.08、1.38元，公司作为国内污泥处理及环境评价龙头企业，市场空间广阔，看好其未来发展;首次给予买入评级，6个月目标价35元。天风证券

飞凯材料：静待综合大平台凸显效应

考虑到公司积极外延，以及半导体耗材电子化学品高增长，公司未来将打造综合材料大平台，不考虑和成显示的收购，我们预计公司16-18年EPS分别为0.74、1.05、1.23元/股;如果考虑和成显示16-18年业绩承诺的净利润不低于人民币6，500万元、8，000万元和9，500万元，我们预计公司16-18年EPS分别1.17、1.55、1.82元/股为。看好公司后续发展，我们给予买入“评级”。浙商证券