“十二五”期间,信息化建设成果突出。“十二五”期间,我国信息化取得显著成就,体现在信息基础设施建设实现跨越式发展、信息产业生态体系初步形成、网络经济异军突起以及各行业信息化水平的持续提升这几个重要层面。截至2015年底,我国互联网用户、宽带接入用户规模位居全球第一。2015年实现的信息产业收入规模达到17.1亿元,智能终端、通信设备等多个细分领域的电子信息产品产量居全球第一。2015年实现的电子商务交易额达到21.79万亿元,跃居全球第一,基于互联网的新商业模式层出不穷。从具体的发展情况规划指标来看,在总共17项指标中只有5项指标未能达到“十二五”期间的规划目标,主要集中在基础设施建设及用户规模方面。

“十三五”期间,信息技术发展有望加快。规划指出“十三五”期间将是信息化引领全面创新、构筑国家竞争优势的重要战略机遇期,是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期,是信息技术从跟跑并跑到并跑跟跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期。我们认为,信息化是国家现代化的基础,信息化水平的提升是国家极为重要的战略目标。我们预计,“十三五”期间信息技术将加快与实体经济的融合,从供给侧和需求侧两方面推动国内经济转型、提高生产效率、挖掘新的需求,从而促进经济的持续发展。

IT项目投资额预计快速增长,医疗及政务信息化蕴含机会。本次规划同样提出了17个“十三五”信息化发展的定量指标,与“十二五”规划中提及的17个定量指标相比,替换了部分原有指标,新加入了“国内信息技术发明专利授权书”、“IT项目投资占全社会固定资产投资总额的比例”、“贫困村宽带网络覆盖率”、“信息消费规模”、“网络零售额”、“基本公共服务网上办事率”、“电子诉讼占比”等指标。这集中反映了国家在未来信息化建设中关于加强自主创新和核心技术能力、预防数字鸿沟扩大、深入发展网络经济、提高政府信息服务水平等方面的考虑。从具体的指标规划情况来看,若2020年规划目标能够实现,IT项目投资在全社会固定资产投资的比重将从2.2%提升到5%,即使在全社会固定资产投资不变的情况下,IT项目投资也将实现年均18%的增速,这将有利于整个IT产业链发展。除此之外,网络零售额规划年均增速为20.8%,网络经济维持快速增长。按照规划,社保卡覆盖率、电子健康档案城乡覆盖率、基本公共服务网上办事率到2020年都将达到较高水平,这将给医疗信息化、政务信息化领域带来发展空间。

重大规划项目凸显长期发展趋势,大数据及网络安全值得关注。规划还提及了16项重大工程以及12项优先行动,按照内容可以将其划分为三类。其一是关于基础建设,包括基础设施建设、基础技术能力建设、基础平台建设等。其二是关于产业应用,包括制造业信息化、农业信息化、政务信息化等。其三是关于网络安全,包括网络安全检测预警、网络安全保障能力建设等。这为“十三五”期间信息化发展指明了方向。其中,大数据、政务信息化、网络安全是提及最多的细分领域。大数据领域,规划提出建立统一开放的大数据体系,以国家基础数据资源和互联网数据为基础构建大数据中心,加快大数据技术及产品研发,逐渐深化大数据在国家治理、产业升级、经济转型等方面的应用。目标到2018年,形成公共数据资源开放共享的法规制度和政策体系,建成国家政府数据统一共享交换和开放平台;到2020年实现民生服务保障等领域的政府数据集向社会开放。政务信息化领域,全面开展“互联网+政府服务”行动,目标到2017年,80个信息惠民国家试点城市初步实现政务服务跨区域、跨层级、跨部门“一号申请、一窗受理、一网通办”;到2020年,在全国范围内实现“一号一窗一网”的目标。网络安全领域,这是信息化建设得以推进的重要基础,也是维护国家安全的重要目标。规划提出要在强化网络安全顶层设计的基础上,构建关键信息基础设施安全保障体系以及全天候全方位感知网络安全态势的能力。2016年12月27日由国家互联网信息办公室发布的《国家网络空间安全战略》更是提出网络空间主权是国家主权的重要组成部分,中国将致力于维护网络空间主权以及网络安全,这也将给诸多网络安全领域公司带来战略发展机遇。

投资评级:领先的信息化水平对国家而言具有重要的战略意义,也有利于从多个层面促进经济发展。“十三五”国家信息化规划再一次体现了国家对于信息化发展的重视,“十三五”期间国家信息化程度将在多个方面实现快速发展,重点关注大数据、政务信息化、网络安全、医疗信息化领域。对于计算机行业,我们维持行业“看好”评级。大数据方面建议关注久其软件(提供大数据应用服务)、东方国信(向金融、政府等行业的大数据应用市场渗透);政务信息化方面建议关注榕基软件(电子政务应用软件服务商)、南威软件(深耕权力阳光、信息党务、指挥公安、智慧军营等细分行业)、浪潮软件(提供党务政务整体解决方案);网络安全方面建议关注启明星辰(提供安全网关、安全监测、平台工具等产品)、蓝盾股份(已形成安全产品、安全集成、安全服务的完整体系)、旋极信息(提供税控和金融行业的信息安全产品及服务);医疗信息化方面建议关注卫宁健康(提供医院信息化系统和区域医疗卫生服务)、东软集团(布局医疗大数据,创新O2O医疗服务模式)。