上周回顾:

上周通信行业上涨3.78%,沪深300指数上涨1.62%,跑赢市场2.16个百分点。在A股28个分行业中,通信板块本周涨幅排名第4。从具体个股看,除停牌个股外通信板块全面上涨:中国联通、永鼎股份、武汉凡谷、梅泰诺及金亚科技领涨,网宿科技、三元达、杰赛科技、茂业通信及天孚通信领跌。根据10月14日最新收盘价,通信行业平均PE为50.24倍。

行业要闻:

网传中国广电开启LTE规划部署,规划20万个基站

联通集团正研究混改,具体实施方案在讨论中

德国电信宣称激活全球首个标准化NB-IoT网络

中国电信LTE五期集采:30万基站加速800M全网重耕

三星发表声明:停止销售并召回全部国行Note 7

重要公司公告:

宜通世纪:拟收购倍泰健康100%股权,配套资金总额不超过4.82亿元

海格通信:公司发布收购报告书修订稿,于12日复牌

高新兴:预计前三季度归母净利润约为盈利19,610.87万元~20,110.87万元,比上年同期增长221.83%~230.04%

永鼎股份:公司与孟加拉国家电网公司正式签订EPC合同,本次合同金额11.4 亿美元,目前正在业主内部走核对程序后审批签章

投资策略及建议:

上周的市场热点聚焦在国企混改方面,中国联通股价创下9个月新高,整个通信板块表现亮眼;在没有重大利空消息的背景下,大盘连续五天收阳,短期市场风险偏好上升。部分企业发布三季报预告,从三季报预告可以发现光通信板块和云计算板块业绩增长较快。本周推荐移动数据流量激增及光通信行业景气度上升带来的云计算和光通信板块投资机会(亨通光电、科华恒盛),建议大家继续关注物联网(高新兴、宜通世纪)和移动支付安全终端板块(天喻信息)的投资机会。

风险提示:1.政策实施不及预期2. 市场风险