投资要点:

本周电力设备和新能源板块上涨0.54%,二次设备上涨1.86%,核电板块上涨0.94%,发电设备上涨0.90%,锂电池指数上涨0.27%,一次设备上涨0.22%,工控自动化上涨0.21%,风电板块上涨0.13%,新能源汽车指数上涨0.10%,光伏板块下跌1.27%。涨幅居前五个股票为台基股份、申华控股、金科股份、日出东方、万里股份;跌幅居前五个股票为爱康科技、彩虹精化、九洲电气、中天科技、宏磊股份。

行业层面:新能源汽车:工信部发布《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》。工信部发布第288批新增车辆生产企业名单,新增5家车企。新能源:第六批可再生能源电价附加资金补助目录发布。电改电网:广东公示第四批37家拟列入售电公司目录企业名单。8月全社会用电量5631亿千瓦时,同比增长8.3%。1-8月全社会用电量38920亿千瓦时,同比增长4.2%。

公司层面:欣旺达:董事会于9月19日收到董事长王明旺的书面辞职报告。沧州明珠:证监会核准公司非公开发行不超过3,920万股新股。福能股份:与龙岩工贸共同投资设立配售电公司。炬华科技:非公开发行收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

本周建议关注八个标的:宏发股份(电动车高压直流继电器翻倍增长、继电器稳定增长、Tesla和汽车电子新龙头)、置信电气(配网设备龙头、碳排放龙头)、国电南瑞(四大业务恢复较好增长、配网和轨交PPP、年底解决同业竞争承诺)、涪陵电力(电改配网PPP受益、国网节能服务平台)、国轩高科(动力电池纯正标的、积极拓展到电池材料&BMS等、三元已投产)、沧州明珠(隔膜龙头、BOPA业绩超预期、高增长估值较低)、天顺风能(风塔龙头大幅增长、风电场运营和叶片投运、估值低增发在即)、合纵科技(配网设备龙头、电改配售一体化受益、配网PPP受益)。