欣旺达：苹果手机销量有望超预期

盈利预测与估值：我们认为无论在消费电子领域还是动力电池领域，行业分工细化是市场趋势，公司定位专业PACK厂思路清晰，且执行能力逐步得到市场认可。我们维持公司盈利预测不变，预计公司2016-2018年归母净利润分别为5.00亿元、6.62亿元、9.04亿元，EPS分别为0.77、1.03和1.40元/股，当前股价对应PE分别为38倍、29倍和21倍。维持“增持”评级。申万宏源

金科股份：销售将大超预期

深耕成渝城市群，为大重庆区域龙头，以收购、合作方式等低成本加速“核心十城”拓展。此前重庆去化较慢，房价平稳，公司价值未被充分发掘。在持续政策刺激下，去化加速好转，外加人口和经济集中度持续上升，楼市迎来加速回暖。此外，公司在郑州等二线城市楼盘销售良好，加速业绩释放。定增顺利引进融创高溢价入主，强强联合，第一二大股东合计持股超42%，控股权稳定：当前股价仅高出定增价9%，RNAV5.93元，预计16-18年营收244、304、368亿元，同比增26%、25%、21%，三年复合增速24%：16-18年EPS0.35、0.45、0.50元，三年复合增长29.5%，对应当前股价PE12.5、9.8、8.8倍，6个月目标价6元，对应PE17.1倍。股价下有重估值和定增价保底，上有融创入股强强联合助力发展、销售持续向好以及向“幼教产业及社综服务”转型支持，自8月首次覆盖以来股价涨幅18%，再次“强烈推荐”。中投证券

利源精制：转型升级助力公司高速增长

首次覆盖，给予“买入”评级。公司深耕铝加工领域，区域优势明显，成本控制能力较强，产品结构逐渐优化，毛利率较高的深加工产品占比不断提高，新建项目开始放量，同时公司转型升级，进入技术含量更高的轨道车辆制造领域，盈利有望持续保持高速增长。暂不考虑非公开发行的影响，预计公司2016-2018的EPS分别为0.63元、0.79元、0.98元，对应当前股价的PE分别为19倍、15倍、12倍。首次覆盖，给予“买入”评级。国海证券

云图控股：食盐生产企业进入流通时点敲定

打造中小城市及农村电商集大成者。云图生活利用云图控股丰富的线下渠道，有序推进线下入口的建设。16年3月至9月，云图生活开拓了383个县、覆盖4200个镇、注册人员25万人，线上销售化肥总额超过1亿元。同时，云图生活将与各大实力电商携手，完善线上内容对接，使云图生活APP成为各大电商企业在中小城市及农村线上流量的集中接口，中小城市电商集大成者规模初具。

盈利预测与投资建议。预计2016-2018年EPS 分别为0.26元、0.32元、0.45元，对应动态PE为55倍、45倍和31倍，维持“买入”评级。西南证券

科达洁能：未来看点是外延并购

我们维持公司盈利预测不变，同时考虑增发带来的股本摊薄，预计公司16-18年实现归母净利润4.67亿元、5.15亿元和5.65亿元，对应EPS分别为0.30元/股、0.33元/股和0.36元/股，当前股价对应PE分别为27倍、24倍、22倍，维持“增持”评级。申万宏源