上周行业主要数据回顾:上周(9.5-9.11)上证指数收于3078.86,上涨0.38%;电子(申万)指数上涨1.71%。其中半导体指数(申万)上涨1.72%;电子制造指数(申万)上涨1.34%;光学光电子指数(申万)上涨1.55%;其他电子指数(申万)上涨0.78%;元件指数(申万)上涨3.52%。

半导体:上周半导体板块涨幅排名前五的是兆易创新(+61.0%)、国星光电(+25.4%)、金安国纪(+17.7%)、长盈精密(+16.0%)、超声电子(+14.8%)。

跌幅前五的是超华科技(-8.1%)、欧普照明(-7.3%)、长信科技(-5.9%)、七星电子(-4.6%)、蓉胜超微(-3.8%)。涨幅前五上涨原因较多样,其中兆易创新为新股,连续上涨三周;国星光电受益于公司显示屏器件全线产品价格上调10%。

电子制造:上周电子制造板块涨幅排名前五的是长盈精密(+16.0%)、东山精密(+7.8%)、航天电器(+5.3%)、欣旺达(+4.7%)、劲胜精密(+4.0%)。跌幅排名前五的是星星科技(-3.7%)、硕贝德(-3.4%)、深华发A(-3.1%)、汇冠股份(-2.9%)、漫步者(-2.8%)。涨幅前五中主要是事件驱动型,长盈精密和欣旺达均受益于苹果新机发售带来相关概念股股价波动。

光学光电子:上周光学光电子板块涨幅排名前五的是国星光电(+25.4%)、德豪润达(+14.7%)、乾照光电(+14.7%)、珈伟股份(+14.4%)、苏州恒久(+13.3%)。跌幅排名前五的是欧普照明(-7.3%)、长信科技(-5.9%)、GQY视讯(-3.5%)、欧菲光(-2.7%)、联创光电(-2.4%)。涨幅前五中苏州恒久为次新股,连续上涨四周;德豪润达和乾照光电受益于更换LED灯高峰期。

其他电子:上周其他电子板块涨幅排名前五的是好利来(+13.3%)、新亚制程(+6.3%)、横店东磁(+3.7%)、新易盛(+3.5%)、海洋王(2.7%)。跌幅排名前五的是蓉胜超微(-3.8%)、科恒股份(-3.4%)、久之洋(-2.4%)、保千里(-1.0%)、华工科技(-0.9%)。横店东磁受益于三元电池需求呈现爆发。

元件:上周元件板块涨幅排名前五的是金安国纪(+17.7%)、超声电子(+14.8%)、生益科技(+10.2%)、胜宏科技(+9.1%)、铜峰电子(+8.9%)。

跌幅排名前五的是超华科技(-8.1%)、兴森科技(-3.5%)、厦门信达(-3.1%)、艾华集团(-3.1%)、福晶科技(-1.5%)。涨幅前五中上涨原因较多样,比如生益科技和超声电子均受益于原料上涨导致PCB企业提价预期强烈;金安国纪上涨主要受益于覆铜板业务景气度提升。

本周主要观点和重点关注个股:上周电子板块的领涨股以有业绩支撑和涨价主题驱动为主,目前行情下上涨持续性有限。在目前市场风格下本周我们继续推荐有业绩支撑、提价预期为主题的个股。我们推荐生益科技(600183)、深科技(000021)、东软载波(300183)、菲利华(300395)、兴森科技(002436)。