新能源汽车板块,碳配额政策的落地,有力保证了补贴退坡后行业的长期成长动力,财政部经济建设司副司长宋秋玲也表示将对补贴政策进行调整,配合工信部在提高技术门槛的基础上提高财政补贴政策,完善补贴标准,我们认为近期可能会出台一系列政策,包括补贴调整、准入门槛和车型目录等,年底仍然有望迎来抢装行情;光伏板块,已进入“领跑者”时代,光伏企业开始拼效率、拼质量,下半年机会在于分布式光伏和光伏扶贫,电价补贴也会向这两个方向倾斜,同时重点关注具有效率与质量优势的细分龙头标的;风电方面,甘肃、新疆、吉林等地区上半年弃风率超20%遭限电,这几个地区今年新增装机容量仅1.6GW,限电问题将逐步缓解,受18年风电上网电价下调影响,17年有望出现新一轮抢装行情;智能电网,机会在于农网改造,市场规模上万亿元。

新能源汽车:主要看好电动物流车相关产业链,包括核心零部件、动力电池和充电桩。电池板块推荐天丰电源(832283)、威能电源(834851)和天劲股份(831437),充电桩推荐富电绿能(430087)和国充充电(837195)。

太阳能:地方政府开始摸底清理已备案但尚未并网发电的光伏僵尸企业,市场开始进入拼质量、拼效率的“领跑者”时代。上半年光伏抢装达15GW,需要注意的是光伏补贴正在减少,民营企业可能会有一轮洗牌。主要看好分布式光伏发电,推荐昌盛日电(835154)和鸿禧能源(835183)。