电力设备新能源方面:

我们重点推荐储能板块相关标的包括阳光电源、中恒电气、南都电源;原因是:风光过剩,政策支持态度已从去年大力支持变得有所保留,而储能在方案上可以解决风光发电波动性、受电网企业喜欢;锂电池产业链逻辑,即使储能用的最贵的锂电池目前成本较低的企业也已接近大规模储能发展经济可行性,锂降价利好下游,而电动汽车用动力电池又已受足够多关注,因此从此产业链来讲,储能也将会受关注。我们近两周来开始推荐的其他原因:特斯拉计划收购solarcity;美国推广储能应用;中国电改政策中三北地区确定储能企业售电市场主体地位。

策略及个股推荐

电力设备行业:继续推荐细分行业配网。标的:重点推荐北京科锐,建议关注智光电气、新联电子;置信电气、许继电气、国电南瑞、合纵科技。

重点推荐新能源领域,储能板块:阳光电源、中恒电气,南都电源汽车方面:

1.重点推荐阶段性回调过后的智能驾驶板块;

2.重点推荐汽车零部件板块有业绩支撑、弹性大的标的;

3.建议关注核心零部件之电池管理与PACK:电池管理系统有较强的技术壁垒,电动汽车及锂电池技术市场不断扩大带动BMS需求不断增长;

策略及个股推荐

1)重点推荐:亚太股份,得润电子,均胜电子,万安科技,星宇股份,关注:四维图新,中原内配,金固股份;

2)重点推荐宁波华翔,松芝股份,中鼎股份

3)建议关注曙光股份、金杯电工、科泰电源、合康变频、方正电机,关注回调后的机会。