宏达新材迎来了新股东

2015-06-03 10:17:00

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停牌5个多月的宏达新材迎来了新股东——分众传媒。

6月2日晚间，宏达新材发布重组预案，拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产及配套募集资金的一系列交易，实现分众传媒借壳上市，后者交易作价高达457亿元。

根据方案，宏达新材拟以全部资产及负债作为拟置出资产与置入资产分众传媒100%股权进行资产置换；差额部分公司拟以7.33元/股非公开发行约54.42亿股，及现金49.30亿元支付。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，发行价格不低于9.08元/股。

交易完成后，MediaManagement将持有本公司14.55亿股股份，持股比例达24.77%，成为本公司的控股股东，江南春先生将成为本公司的实际控制人。

据悉，两年前，分众传媒从美国退市市值不到165亿元人民币。

分众传媒主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

截至2014年末，分众传媒已形成了覆盖全国约220多个城市的生活圈媒体网络，其中楼宇视频媒体约13.37万台，覆盖全国约80多个城市和地区；框架媒体约96万个，覆盖全国约46个城市；影院媒体的签约影院约770多家、银幕约4990多块，覆盖全国约220多个城市的观影人群；卖场终端视频媒体约5.88万台，分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场共约1900家。

财务数据方面，截至2014年末，分众传媒总资产为88.45亿元，净资产为56.93亿元；其2012年、2013年和2014年分别实现营业收入61.72亿元、66.75亿元和74.97亿元，净利润分别为13.39亿元、20.77亿元和24.15亿元。

经各方协商，交易对方承诺，分众传媒在2015年度、2016年度、2017年度实现的扣非净利润分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。

宏达新材表示，通过此次交易，公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的有机硅业务置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的生活圈媒体业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。