零售业务战略转型生死竞速

一边是科技“赋能”，一边是消费领跑，截至3月30日，《中国经营报》记者梳理多家银行披露2017年经营情况发现，零售业务在银行业绩中的贡献率愈发凸显。

从各家银行年报看，依托产品创新和场景打造，股份制银行零售业务已经成为其业绩的主要增长点。此外，国有大行也开始关注并深挖“长尾”客户潜力，发挥传统优势，在经营策略上，积极向零售业务倾斜。

在净息差收窄、金融监管趋严的背景下，零售业务因经营风险、管理成本等相对较低而成为不少银行转型的重要策略。从已发布的年报数据看，零售业务或成为银行利润增长的加速器。

股份行利润加速器

随着银行传统经营模式受到挑战，加快战略转型、转变发展方式，加快零售业务战略转型已成为银行业的重要选择。

年报显示，素有“零售之王”的招商银行2017年零售金融业务税前利润为475.95亿元，同比增长7.94%，占本公司业务条线税前利润的56.52%。记者注意到，报告期内，招商银行零售贷款、营业收入分别占全行的53.36%和51.29%。集团零售贷款平均收益率为5.81%，而该行贷款和垫款的平均收益率为4.81%，公司贷款平均收益率仅为3.99%。另外，零售金融业务非利息净收入为374.28亿元，同口径较上年增长14.56%，占本集团非利息净收入的49.22%。

在资产质量方面，年报显示，招行零售贷款余额为158.65亿元，不良率为0.90%，较上年末下降了0.11个百分点。在零售金融业务信用风险管理方面，招行主要依靠对申请人的信用评估作为发放个人信贷的基础，对信贷申请人收入、信用历史和贷款偿还能力等进行评估。重视对个人贷款的贷后监控，重点关注借款人的偿款能力和抵质押品状况及其价值变化情况。一旦贷款逾期，将根据一套个人类贷款标准化催收作业流程体系开展催收工作。

除招行外，平安银行过去一年来零售转型亦成效显著。2017年，平安银行零售业务实现净利润156.79亿元，同比增长68.32%，在全行净利润中占比为67.62%。管理零售客户资产10866.88 亿元，较上年末增长 36.25%。同时，零售业务不良率稳中有降，零售贷款(含信用卡)不良率为 1.18%，较上年末下降 0.34 个百分点。

另外，平安银行持续加强组织架构和人员结构优化，对标互联网金融机构，建立了零售专属IT团队，整体服务人力超过2100人，保障零售银行智能化转型，建立敏捷机制和垂直化管控协调体系，提升零售组织运转效率。

同是股份银行的中信银行2017年深化结构调整，进一步优化经营格局。中信银行行长孙德顺在致辞中表示：“我们顺应形势变化，适度控制业务规模，将信贷资源向零售业务倾斜，主动压降同业资产和应收款项类投资，使全行大类资产配置更趋合理。”数据显示，中信银行零售银行业务营业净收入为522.65亿元，比上年增长28.44%，占本行营业净收入达35.42%。零售银行非息净收入为335.5亿元，比上年增长41.1%，占本行非息净收入的62.67%，提升9.90个百分点。

大行做“长尾”

面对股份行的激烈竞争。国有大行依托广泛的客户基础，结合自身的特点，纷纷发力零售业务。

建行行长王祖继在业绩发布会上表示，要坚持零售优先战略，推进消费金融快速发展。年报显示，建行2017年个人住房贷款余额4.21万亿元，增幅达17.50%，余额居同业首位。信用卡累计发卡突破1 亿张，实现消费交易额2.62 万亿元，贷款余额达5636.13 亿元，客户总量、贷款余额、活动商户数和资产质量等核心指标保持同业领先。

同样，工行“大零售”战略稳步推进，利润贡献度增大。年报显示，工行零售营收同比增长7.31%，零售税前利润同比增长4.96%。零售贷款同比增长17.86%，零售存款同比增长2.95%。

工行行长谷澍表示，盈利是经营管理的最终成果和综合体现，新动能快速崛起，成为拉动盈利增长的主动力。“对工行来说，境内大零售和金融市场业务营业贡献持续增长，将成为业绩的新增长点。”

而农行在零售业务布局的思路上，运用互联网思维，以“金融科技+”为主线，推进零售业务战略转型，持续巩固和强化零售业务传统优势。

据了解，2017年农行个人贷款余额为40002.73亿元，较上年末增加6593.94亿元，个人存款余额为92465.1亿元，较上年末增加4313.62亿元。同时，银行卡和私人银行业务均较上年有所增加。

苏宁金融研究院高级研究员赵卿认为：“发展零售业务，一是靠客户基础，二是产品和用户体验，三是金融科技。目前来看，相比于股份制银行，大行的优势在于客户基础广泛、坚实，但股份制行一直深耕产品和用户体验，同时，金融科技布局也很全面，这对国有大行来说既是挑战也是机遇。”