小贷公司半年业绩考 净利普降转型存难题

本报记者 蒋牧云 张荣旺 上海 北京报道

随着中报季的到来，各家上市小贷公司也陆续发布2020年中期业绩。

根据《中国经营报》记者统计，在25家上市小额贷款公司中，有17家都出现了净利润下滑的现象，下滑的程度由同比减少8.19%至同比减少84.48%不等。

同时，在下滑原因方面，各小贷公司通过财报表示主要是由于疫情带来的营收下滑导致的。

不过，疫情同时也推动了小贷公司数字化转型。如泰和小贷（01915.HK）就发布公告表示，公司正积极推出数字化、智能化的零售信贷平台，以满足客户的各种信贷转型需求。

集体净利润下滑

选取部分上市小贷公司的中报业绩来看，泰和小贷截至2020年6月30日6个月实现利息收入3730万元，期间净利润达1406万元。贷款质量方面，其上半年减值贷款比率为4%，2019年底为3.3%；逾期贷款率6%，上年年底为5%。财报称，税后溢利同比下降主要由于在疫情及市场状况下，其贷款业务利息收入减少及贷款减值亏损拨备增加所致。

汇鑫小贷（01577.HK）的中期业绩显示，公司上半年实现利息收入约6926.78万元，同比减少27.82%；母公司拥有人应占净利润及综合收益约646.31万元，同比减少84.48%；基本每股收益0.01元。

除了盈利的下滑之外，中国人民银行不久前发布的2020年上半年小额贷款公司统计数据报告显示，截至2020年6月末，全国共有小额贷款公司7333家。贷款余额8841亿元，上半年减少249亿元。

事实上，小额贷款公司数量已经连续多年下降。数据显示，2017年末至2019年末，小额贷款公司已经减少了1000家。其中，截至2019年末，全国共有小额贷款公司7551家。截至2018年末，全国共有小额贷款公司8133家。

此外，贷款余额方面也在逐年萎缩。截至2019年末，全国小额贷款公司贷款余额9109亿元，全年减少436亿元；截至2018年末，全国小额贷款公司贷款余额9550亿元，全年减少190亿元。

有业内人士告诉《中国经营报》记者，小贷公司有严格的杠杆、区域、融资限制，在诸多限制下公司依托自身资金放贷无法形成规模效应。无法形成规模使得公司的融资困难增加、人才流失，总体发展困难。

记者注意到，疫情也推动了小贷公司数字化转型，以及创新业务的推出。如泰和小贷就表示，疫情加速了信贷行业的数字化进程。因此，公司积极推出数字化、智能化的零售信贷平台，以满足客户的各种信贷转型需求，为客户提供更加便捷、智能的信贷解决方案。

汇鑫小贷也通过财报表示，为了更好地应对经济及社会环境的变化，公司将结合资讯系统，逐渐发展线上审批，以便开展线上业务。待疫情缓解后，公司将全面开展线下业务，采取线下与线上业务并行的模式。

技术储备不足

不过，上述业内人士还表示，由于业务规模较小以及区域性的限制，各小贷公司始终处于“各扫门前雪”的状态，线上化的需求以及能力都不高。所以，小贷公司数字化技术以及经验不足的情况下，想要向数字化、智能化转型存在不少难点。

对此，中国小额信贷联盟常务副理事长白澄宇表示，此次新冠疫情严重干扰了线下业务的开展，逼迫更多的小贷公司向线上和数字化方向转变。但是，普通小贷公司因规模小，资金实力弱，缺少金融科技人才和开发能力，很难独自完成转型。只能借助其他数字化服务平台和软件开展业务，这样可能失去主动权，会把数据拱手让给服务提供商，难敌有独立系统的竞争对手。目前，为解决第三方数字化服务平台的信任机制问题，也有联盟以及平台通过众筹方式搭建共享的金融科技服务平台，来满足小贷公司数字化转型的需要。

关于如何应对上述难点，数据宝产品研究院院长李可顺认为，如何搭建数据团队及打造数据化平台，这是小贷公司急需落实的地方，但也是需要大投入的地方。对于体量小的小贷公司，可以直接采购三方合规数据化平台，组建基本数据团队，轻量化上阵，后续再考虑将数字化平台自建及扩大数据团队；对于大体量或者资金背景雄厚的小贷公司，可以把好的平台及团队直接收纳进来，减少自研时间。这个过程的核心是需要找到小贷公司三五年甚至十年规划，这个规划会影响到数据化平台搭建模式及数据团队组成，背后原因是客户群里的画像有特有的客户数据标签，不同的数字化平台及团队匹配及擅长的客群不一样，两者需要匹配平衡，才能发挥价值。

不过，尽管转型面对诸多难点，小贷公司数字化还是有其必要性以及迫切性。

李可顺表示，小贷公司数字化、智能化转型这个趋势覆盖所有希望持续发展的小贷主体。小贷公司数字化转型的主要目的包括三点：其一，扩宽获客渠道，将主要线下获客转变为线上获客，线上或线下转化，提高效率及区域客户占有率；其二，降低成本，数字化的潜台词是小贷公司有积累客户数据及分析分层的能力，以数字化驱动小贷客户的续贷增贷，最终实现“社交裂变”，提高单个客户的价值；其三，提升自身与其他生态伙伴的数据对接能力及三方数据应用能力。数字化需要数据驱动，数据驱动需要有数据专业团队及数据平台支持，数据化应用需要小贷公司将线下的人连人模式，改变为线上的数据连人的模式。

白澄宇也表示，利用金融科技进行数字金融转型是所有金融机构面临的迫切任务，数字金融可以进一步降低交易成本和风险成本，拓展获客渠道，并开发新的交易模式与产品。数字化转型将提升金融机构竞争力。