上市银行急发优先股“补血”

7月23日，中国证监会审核通过贵阳银行和宁波银行非公开发行优先股方案。据预案显示，预计2家银行合计发行规模不超过1.5亿股，募集资金不超过150亿元。此前，昆山鹿城村镇银行也在6月获批准许定向发行不超过100万股优先股。

近年来，受外部监管要求和内部资产结构调整等影响，国内商业银行，特别是中小银行面临的资本补充压力显著上升，银行上市“补血”热情高涨。

随着IPO审核节奏进入调整期，银行上市补充资本的渠道受到较大影响，同时利率上升导致发债成本提高，越来越多的银行通过定增或发行优先股等方式补充核心资本。分析指出，与发达国家相比，目前国有银行的资本补充工具品种相对有限，未来仍须加快融资工具体系的建设，减轻商业银行业务发展压力。

优先股发行热度上升

7月23日，贵阳银行发布公告称，非公开发行优先股申请已获证监会审批。据此前公开的优先股发行预案显示，该行拟非公开发行不超过 0.5 亿股的优先股，募集金额不超过 50 亿元人民币。

与此同时，宁波银行也宣布，证监会已于23日审核通过了该行非公开发行优先股的申请。根据优先股发行预案，该行拟非公开发行优先股数量不超过1亿股，募集资金总额不超过100亿元人民币，并采取一次发行的方式，发行对象不超过200人。

对于发行目的，上述2家银行均称旨在补充资本。贵阳银行在公告中指出，募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高公司的资本充足率，优化资本结构，有助于公司实现持续稳定发展、提高风险抵御能力。

据贵阳银行年报数据显示，截至2017年底，该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.56%、9.54%和9.51%，同比分别下降2.19、1.97和1.99个百分点，达到2014年以来最低点。

与此同时，贵阳银行规模增速持续上升。据年报数据显示，截至2017年底，该行资产总额4641.06亿元，较年初增长24.67%；各存款余额2975.31亿元，较年初增长13.13%；各项贷款余额1255.14亿元，较年初增长22.46%。

据宁波银行2017年年报显示，截至2017年末，该行核心一级资本充足率为8.61%、一级资本充足率为9.41%，资本充足率为13. 58%，其中一级资本充足率同比下降0.05个百分点。

宁波银行在2017年资本充足率报告中指出，该行业务和资产规模的平稳发展需要宁波银行有充足的资本作为支撑；同时，该行需要在持续满足监管部门资本充足率底线要求的基础上增加部分资本，以进一步增强抵御风险的能力，应对未来宏观经济发展的不确定性。宁波银行资本规划的目标是核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于9%、10%和12%。

实际上宁波银行也在通过多种渠道补充资本。宁波银行在2017年年报中指出，2017年银行完成了100亿元二级资本债和100亿元可转债的发行工作，同时利润继续保持增长，资本得到有效补充。

据同花顺数据显示，2018年5月至今，包括贵阳银行、宁波银行、昆山鹿城村镇银行和兴业银行在内共4家银行公布优先股发行方案，其中前3家银行均已获得证监会审核。