信用卡大战背后：银行跨界抢场景

秦玉芳

2017年银行信用卡业务快速发展，交易金额、发卡增量及透支余额等各项主要指标呈快速增长趋势。

与此同时，银行信用卡业务更注重场景化营销，通过跨界融合拓展场景，以BATJ为代表的电商、视频、网游等企业更受跨界合作青睐。

有分析指出，跨界融合是场景营销的一种手段，金融科技时代，不论跨界还是场景营销，都离不开技术支撑。去年以来，银行更重视科技投入，互联网获客渠道获客增量明显，大数据、云计算、AI等新技术在手机银行、风控、信用卡审批及产品开发等方面表现更加突出，大大推动了客户体验的提升和信用卡业务的增长。

信用卡指标增速发展

截至4月18日，A股26家上市银行中共有14家发布2017年年报，其中国有大行及股份制银行有10家。截至2017年底，上述10家银行信用卡累计发卡量达7.84亿张，其中工行、建行和招行的积累发卡量均超过1亿张。

报告期内，10家银行新增发卡量超过1.37亿张，超过千万张的银行达8家。其中，工行2000万张、招行1992万张、农行1618万张，平安银行以1509万张位列前四位。从新增发卡量同比增速来看，招商银行增幅达159.34%、民生银行增幅119.37%、平安银行增幅80%，位列前三位。

中国银行国际金融研究所研究员熊启跃认为，随着国家经济转型逐步深入，消费需求对经济的拉动作用日趋明显，且银行业正处于零售业转型阶段，信用卡业务作为零售业务中很重要的一块，又兼具小额消费信贷的天然属性，对抢占消费金融市场有着得天独厚的优势。

资深信用卡行业研究人士董峥指出，去年信用卡增长速度很快，规模增加了26%，各银行的增速也超过了往年，结构更加优化，包括交易金额、发卡增量、透支余额等主要指标都呈现快速增长趋势。

从交易规模看，随着发卡量及活跃量增长，各银行信用卡交易额、贷款余额增长较为明显。上述10家银行中，中信银行交易额约1.49万亿元，同比增幅最高达38.93%；平安银行信用卡交易金额达1.55万亿元，同比增幅38.01%。

民生银行、光大银行、招商银行信用卡交易额同比增速也均超过30%，其中招商银行交易额约 3万亿元，规模居首。

此外，信用卡贷款及分期规模增速也同步上升。年报数据显示，建设银行信用卡贷款余额5636.13亿元，同比增长27%；中信银行信用卡贷款余额为3332.97 亿元，同比增长40.45%。平安银行贷款余额3036亿元，同比增长67.67%。中国银行信用卡分期交易额达2590亿元，同比增长22.05%；农业银行分期交易额达2023亿元，同比增长51.1%

董峥认为，信用卡本身就是银行推出的一种小额消费信贷工具，信贷分期是对信用卡功能的延伸。近年来随着现金贷监管趋严，小额消费信贷消费市场需求有增无减，银行也开始重视这块市场的开拓，通过场景化消费分期、现金分期等业务，满足多元化的消费信贷需求。

现金分期业务也是2017年以来各银行信用卡业务着力发展的内容。工商银行在年报中提到，推出了纯信用、全线上的互联网个人信用消费贷款产品“融e借”，2017年累计发放贷款983.15亿元。

此外，招商银行e招贷、中信银行随借金、广发银行财智金等都是银行针对信用卡用户推出的短期消费信贷产品。这些消费信贷产品依托信用卡，还款方便比较灵活，可分期也可一次性偿还本金和手续费，时间一般在3到24个月，多数银行额度不超过30万元。

某代理多家银行个人信贷业务的投资公司客户经理表示，这些消费信贷产品多以手续费的形式收取费用，实际上年化利率一般在10%左右，有的甚至能达到25%以上，相比银行其他个人信贷产品成本相对较高。