广州银行优化股权铺路上市

11月24日，南方传媒发布公告称，其控股子公司广东新华发行集团股份有限公司拟通过自有资金参与广州银行定增，以3.132元/股价格购买广州银行不超过1.33亿股新增股份，投资额不超过4.17亿元。

自2009年改制以来，广州银行一直筹谋引进新的战略投资者、公开上市。随着50亿股定增方案的获批，广州银行引进新战略投资者的布局终于开始落地。

对于此次定增进展，广州银行并未给予《中国经营报》记者明确回复。不过据接近广州银行的相关人士透露，目前此轮定增已基本完成，包括南方传媒集团、广东机场管理集团、中国南方电网等多家省属企业拟通过自有资金参与定增，但仍未签署正式协议，尚待监管审批。

广州银行此次定增也是2016年启动股权优化项目的一部分，不仅有利于补充核心资本，更能实现股权优化调整，为上市做准备。

重组改制、引进战略投资和公开上市是近年来广州市政府为广州银行制定的发展规划。早在2009年广州银行改制时，时任广州银行董事长的姚建军就已明确表示计划引进战略投资者，3年内谋划上市，然而广州银行上市计划至今仍未完成。

根据银监会监管要求，为防止一股东独大和股权过于分散，城商行单一法人持股比例不超过30%，最大十位法人股东持股比例不低于60%。

截至2016年12月末，广州银行前十大股东持股占总股本的93.48%，其中广州金融控股集团及其关联方持股占比78.45%。前十大股东中，除佛山市银华集团和广州汇华投资有限公司外，其他股东均为广州市政府控股企业。

实际上，自改制后广州银行就一直在寻求引进新鲜血液优化股权，为上市铺平道路。时任董事长的姚建军曾表示，拟引进外资，还要适当引进一些国内的金融机构、大的国有企业和高端的民营企业。

据了解，2010年以来法国大众储蓄银行、加拿大丰业银行、台湾富邦金控等都曾有意参股广州银行，加拿大丰业银行曾以46.47亿元的价格拍得广州市政府转让的19.9%股权，但最后都不了了之。

对此，中国社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛认为，加入WTO后，我国金融业不断开放，越来越多外资入股国内银行，不仅弥补资金缺口，更有助于优化银行股权结构、提升管理和风控水平。“十九大后随着金融业改革的不断深化，及国内银行的转型升级，外资入股国内银行的热情也会升高。”

对于公开上市计划，广州银行在2016年年报中曾明确指出，“十三五”期间，将推动全行业务转型和发展模式转换，力争发展成为一家资产规模超8000 亿元的中型银行、经营业绩良好的上市银行。

2016年期间，广州银行联合广州金控集团进行股权梳理，理顺广州金控资本管理有限公司和广州广永国有资产经营有限公司所持股权关系，优化股权结构。2016年12月，广州银行又发布《广州银行股权结构优化资产评估服务采购项目招标公告》，宣布联合广州金控集团启动广州银行股权结构优化项目，即广州银行增资扩股，广州金控同步转让所持广州银行股份。

随着此次定增的基本完成，广州银行股权结构也将发生调整。据公告显示，此次定增股份总量不超过50亿股，占增发后总股本的37.59%。定增完成后，广州银行股权高度集中的现状也将得以改善。

对于具体上市筹备进展，《中国经营报》记者采访了广州银行相关负责人，但截至发稿前仍未收到明确回复。但据上述相关人员透露，正在加快筹备步伐，“将很快上市”。南方传媒公告中也指出：“目前，广州银行已将上市规划提上战略发展日程。”