五银行位列私银“第一梯队”：掌管35万富人逾5万亿元资产

在整体息差持续收窄的背景下，多家私人银行业务保持两位数增长，在银行非息收入中表现亮眼。截至4月5日，已经有15家A股上市银行发布了2016年业绩报告，其中有8家银行同时公布了私人银行客户数量和资产管理规模数据。

无论是从客户数量还是资产管理规模来看，四大行及招行仍处于私人银行“第一梯队”，其中五家银行私人银行客户数超过35万，管理资产规模达到5.47万亿元。

今年是中国私人银行业务发展十周年。2007年，中行在中资银行中首先推出私人银行业务，此后工商银行、招行、民生银行等数家银行相继推出私人银行业务。十年间，中国私人银行业务在不断发展。随着国内高净值人群数量的攀升以及银行利率市场化息差空间缩小的压力下，各家银行都在积极布局私人银行业务这一高端市场。

发展空间巨大

“中国财富管理市场规模和潜力巨大，当前私行开发度不到40%。”某国有银行私人银行部资深人士表示，“根据波士顿咨询公司（BCG）数据和我们对市场的估计，2016年底估计中国个人可投资金融资产约为120万亿元人民币，这是指大的零售市场。中国本土经营私行业务银行有20家左右，经历十年发展，截至2016年末，他们加起来累计拓展的客户数应该不到50万户，资产管理规模（AUM）不到15万亿元。所以，这个市场的开发度还没有达到饱和的程度。”

近年来，国内个人财富值迅速增加，高净值人群数量快速攀升。2016年兴业银行与BCG联合发布《中国私人银行2016》，报告研究显示，在中国经济增速趋缓的背景下，高净值人群的财富增长仍将十分稳健，预计2015~2020年，高净值人群可投资金融资产年均增速为15%，2020年中国高净值家庭的数量将增至388万户，可投资金融资产总额将占据中国整体个人财富的半壁江山。这就为私人银行业务的发展提供了可期待的发展空间。

目前已经设立多数私人银行的客户“入门”门槛并不一致，为800万元到1000万元不等。按照已公布的2016年业绩报告中上市银行自行披露的口径来看，四大行以及招行在客户数量和管理资产规模上占绝对优势。

年报数据显示，从客户数量还是资产管理规模来看，四大行及招行仍处于私人银行“第一梯队”，其中五家银行私人银行客户数超过35万，管理资产规模达到5.47万亿元。

在客户数量上，中行私人银行客户9.54万人，同比增长10.28%；工行私人银行客户7.01万户，比上年末增长12.3%；农业银行私人银行客户数7万户；招行私人银行客户数为5.95万户，较上年末增长21.47%；建设银行私人银行客户数量达到5.87万人，较上年增幅16.62%。其中建行和招行私人银行客户是总资产在1000 万元及以上的客户。

在资产管理规模上，2016年报业绩显示，招行管理的私人银行客户总资产为1.66万亿元，较上年末增长32.54%；工行管理私人银行资产1.21万亿元，同比增长14.2%；中行管理客户金融资产规模超过1万亿元；农行管理私人银行资产余额为8184亿元；建行2016年末私人银行金融资产达到7863.37亿元，较上年增幅26.24%。

“私人银行是商业银行转型的重要方向，体量和贡献度将持续提升。”上述国有银行私人银行部资深人士认为，“我理解，所谓转型，就是由传统的‘存贷汇兑业务’和‘规模驱动、息差驱动的重资本型业务’向‘财富管理、私人银行、投资银行、资产管理、财务顾问’等‘轻资本’的中间业务转型，这是一个大趋势，你看到几乎所有大中型银行都在大力布局这几块，竞争也很激烈。”