风险资产猛增“吞噬”资本充足率 青岛银行谋划A+H补血

近日，2015年在港股上市的青岛银行、锦州银行及郑州银行“组团”回归A股。

8月19日晚间，青岛银行在香港联交所(以下简称“港交所”)发布公告称，拟申请首次公开发行A股并上市，拟上市地点为深圳证券交易所(以下简称“深交所”)，公司拟发行数量将不超过10亿股。

在A股市场对中小银行上市开闸的背景下，截至目前在H股上市的银行中，已经有包括青岛银行在内的7家城商行表达了回归A股的意愿。青岛银行董事长兼执行董事郭少泉表示，未来会以“A+H股”状况经营，并没有退出H股市场计划。

从各家拟回归A股银行的中报数据看，在2016年上半年各家银行的风险加权资产的规模普遍扩张，使得银行的资本充足率降低。在采访中《中国经营报》记者了解到，这种情况在发展迅速的银行中比较普遍，多渠道进行资本补充对于他们而言尤为重要。

A+H计划

8月19日晚间，青岛银行在港交所公告称，拟申请首次公开发行A股并上市，并将深交所拟定为上市地点。

根据公告内容显示，青岛银行此次拟发行数量将不超过10亿股，分别占公告日期已发行内资股股份以及总股份的43.56%及24.64%。实际发行的总规模将根据该行资本需求情况、该行与监管机构沟通情况和发行时市场等情况决定。

青岛银行表示，A股发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行核心一级资本，提高资本充足率。

在2015年12月3日，青岛银行作为当年首家在港股上市的中资城商行在港交所亮相。截至目前，于2015年在港股上市的3家城商行均已提出了回归A股的意愿。

8月22日，青岛银行在香港召开中期业绩记者会，对回归A股上市一事予以回应。郭少泉表示，未来会以“A+H股”状况经营，并没有退出H股市场计划。他表示，暂时未有回归A股上市实际时间表，但强调会尽快回归A股市场。

当被问及是否由于港股估值较低、成交量较少等影响而决定回归A股市场时，郭少泉回应称，香港与内地是不同市场，在香港上市有助提升国际形象，相信A+H股形式对集团内地发展有推动作用。

对于近期多家中资城商行回归A股，郭少泉认为，两地市场是互通市场，集团通过在香港上市有助提升企业管理，了解更多国际资本市场的游戏规则。

截至目前，包括重庆银行、盛京银行、徽商银行、哈尔滨银行、锦州银行、郑州银行、青岛银行等在内的7家在H股上市的城商行，均提出了要回归A股继续IPO融资的愿望。

虽然A股的融资规模较H股大、股价估值高，但银行在A股上市时亦会面临融资规模被缩减的情况。比如在江苏银行上市期间，此前该行公布的融资规模是不超过25.975亿股，后根据证监会批复核准信息显示，江苏银行该次公开发行新股规模减半至不超过11.54亿股。

某证券公司投行部人士告诉记者，一般情况下，新股发行规模过大，就可能会吸引很多资金来打新，使二级市场资金减少，影响大盘，给市场造成压力，所以发行规模会被进行适当调整。