外资份额超过80% 中国燃机市场狼烟再起

“一般在类似的会议上，来自中国的演讲嘉宾只会讲政策、谈加快技术研发，而来自GE等跨国巨头外资公司的领导者却会讲公司产品及服务，以及那些非常吸引人的理念和创新，他们甚至还会请客户现身说法。”7月7日，参加完一场由GE主办的“当智慧遇上机器”的大型活动后，一位来自河北的与会者如此感叹。

当天，GE董事长兼首席执行官杰夫·伊梅尔特飞临北京畅谈工业互联网，他讲到，GE早已开展工业转型，成为“互联网+”企业，接下来，GE将借助这些优势，更好地在燃气轮机(以下简称“燃机”)等市场领域服务中国。

现实中，正是借助类似的服务和开发方式，GE已经获得了中国多个重要设备领域的巨大市场。如在燃机领域，GE连同西门子、三菱等巨头控制着中国80%以上的市场份额。

而伴随中国新一轮电改政策起航，天然气分布式发电的政策障碍全面扫除，中国又一个接近千亿元量级的燃机市场再一次面向GE这些跨国巨头匆匆开放。

欧美日争霸

从第一台燃机开始，这一市场就一直被西方巨头垄断。据统计，GE的燃机产量约占全世界总产量的53%，排名第一;三菱公司系统约占19%，排名第二;Alstom-ABB系统约占14%，排名第三;Siemens-WH系统占9%，排名第四。这几家大公司及其伙伴厂家的产品份额约占世界总量的80%。

由于不同的历史背景，燃气轮机不同技术道路发展，目前主流是以GE、西门子、ABB为代表，遵循传统的蒸汽轮机理念发展起来的工业重型燃气轮机。“目前，全世界从事燃气轮机研究、设计、生产、销售的著名企业有近30家，全世界使用的工业燃机约有5万台，而全球的燃机市场几乎被欧美垄断。”分布式能源资深专家、中国能源网首席信息官韩晓平表示。

一如世界市场上的强势表现，GE、三菱、西门子等国外大公司的产品约占我国燃机市场份额的80%。

三大燃气轮机主机制造商都各有侧重和特点，GE进入中国市场最早，产品线最丰富，而且商务模式最灵活。而三菱身为日企，对东方的服务需求把脉很准，后来居上。而西门子尽管质量好，效率高，但较高的价格和服务费用让很多企业望而却步。

另一方面，三大主机制造商不仅垄断了新机市场，更垄断了服务市场。

在中国电机工程学会燃机专委会秘书长余璟看来，除了技术开发难度和外企有意封锁等因素，更重要的是国内企业人才断层和流失。“随着外资燃机制造巨头的加速兼并整合，中国市场上的外资垄断趋势还会加重。”余璟说。

千亿大蛋糕

根据发改委规划，2020年，中国天然气消费量在一次能源消费中的比重将达到10%以上，利用量将达到3600亿立方米。这意味着，在未来中国能源消费结构中，天然气发电的黄金时代正在来临。另据中电联新近发布的《“十三五”天然气发电需求预测》报告，到2020年中国天然气发电装机规模将达1亿千瓦左右，占总发电装机的4.71%。

从市场容量看，“西气东输”“西电东送”“南水北调”等三大工程均需要大量30兆瓦级工业型燃气轮机，同时我国舰船制造业的快速发展也需要大量30兆瓦级舰船燃机。“我国事实上已成为世界最大的燃机潜在市场。”韩晓平说。

目前，我国燃机的平均市场规模增长率为13.8%。但随着工业转型和节能减排的进一步深入，燃机的使用范围将更广，增长速度也有望追上发达国家。数据显示，我国燃机的进口总量自2005年来一直处于增长状态。

业内人士普遍认为，随着中国能源需求迅猛增长以及天然气资源进入大规模开发利用阶段，燃气轮机正在形成一个“爆发性增长”的市场。到2020年，全国燃气轮机联合循环装机容量将达到5500万千瓦，是2000年之前50年已建成同类装机容量的25倍。保守估计，仅中石油一家，每年需要的燃气轮机价值就达到了30亿元。到2015年，国内燃气轮机的市场容量能达到300亿元，而国际市场容量则能达到2700亿元。

“燃机的购买成本约能占到一个天然气发电项目总投资的四分之一，这是一个十分具有想象力的市场。”余璟表示。

能让谁获益?

外资的垄断给国内燃机及发电市场蒙上了灰色的阴影。一位燃气发电的工作人员发问称：“美国天然气发电拉动了GE的产值，中国天然气发电又能让谁获益?”

实际上，从上世纪80年代开始，我国企业就开始与GE、西门子进行技术合作，2001年，发改委发布《燃气轮机产业发展和技术引进工作实施意见》，决定以“市场换取技术”的方式，进行技术引进。

令人尴尬的是，出让了市场之后，国内制造企业依然没有掌握核心技术。

上海电气与西门子的合作就是一个缩影，双方在2005年就已造出了第一台合资重型燃气轮机，但“四个不”牢牢捆住了上海电气的发展步伐：一是外方的研发、设计技术不转让，二是制造技术不完整，三是服务技术不转让，尽管服务会带来丰厚利润，四是不能走出国门。

更为严重的是，垄断仍长期持续。据一份国家能源局委托相关机构做的天然气发电调研内部资料的说法，“天然气发电机的国外技术垄断短期内难以解决，甚至十多年都无法解决。”

“核心设备不能国产化，被几大外企垄断，导致燃气电厂成本过高。不解决这个问题，就很难大规模推广燃气发电。”在发改委能源研究所能源经济与发展战略研究中心主任张有生看来，尽管环保压力巨大，天然气发电展现美好前景，但燃机问题仍然有赖于外资，且千亿元量级的市场极为诱人。

不过，新的变化正在出现。此前，上海电气出资4亿欧元收购了全球领先的燃机生产企业安萨尔多40%股权，上海电气和安萨尔多同时承诺互相合作并且在重型燃机市场内投入各自资源，共同拓展在中国及海外市场的燃机业务。

问题是，密集开建天然气分布式电站的口哨已经吹响，而中国的自主燃机究竟在哪里，仍然是个未知数。