山东省三强城市招商引资大比拼
谁是山东强者？
--山东省三强城市招商引资大比拼
山东作为经济强省，城市之间的竞争也相当激烈，从经济总量来看，青岛2021年GDP位居全省第一，达到14136.46亿元，站上1.4万亿元新台阶；济南GDP紧随其后，达到11432.22亿元；烟台GDP位居第三，为8711.75亿元。但是在招商引资方面，谁才是山东强者？
一、招引上市公司项目大比拼
招商引资青岛最强
2020年-2022年6月，山东三强城市招引上市公司投资项目中，青岛吸引投资额达到977.69亿元，投资数量达213个，是山东省最强城市，在全国城市排名24；位列第二的是烟台，招引金额达844.67亿元，数量达117个，全国排名31；第三的是济南，招引金额达619.18亿元，数量达165个，全国排名46。
从吸引省外上市公司投资情况来看，青岛竞争力也是最强的，省外上市公司投资金额达424.95亿元，占总投资的43.47%；烟台虽然省外上市公司投资金额不高，只有164.22亿元，占19.44%，但是省外投资数量达53个，占总数的45.29%；济南则无论是投资金额还是投资数量，省外上市公司投资数据占比都较低。
表1 2020-2022年6月山东省各城市招引上市公司项目投资额TOP3
名次城市投资金额（亿元）省外投资金额（亿元）/占比投资数量省外投资数量/占比全国城市排名1青岛市977.69424.95/43.47%21375/35.21%242烟台市844.67164.22/19.44%11753/45.29%313济南市619.18152.8/24.68%16525/15.15%46数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
招引行业各有侧重
从招引省外上市公司项目分布的行业来看，三个城市各有侧重；青岛招商引资金额最大的行业分别是金融、信息技术和装备制造业；济南则是金融、环保水务、房地产和交通运输业；烟台则是轻工制造、能源电力和装备制造业。从产业结构上来看，青岛和济南作为山东省内万亿GDP城市，招商引资项目兼具制造和服务业，也更偏向先进制造业。
图1 2020-2022年6月山东省三强城市招引上市公司项目行业分布
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数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
表2 2020-2022年6月青岛市招引省外上市公司各产业投资额排名
名次行业投资金额（亿元）投资金额占比投资数量投资数量占比1金融行业171.5240.36%1925.33%2信息技术及服务102.424.10%810.67%3装备制造50.6711.92%1621.33%4食品饮料33.737.94%68%5化工行业16.293.83%45.33%6能源电力14.793.48%34%7医疗医药8.481.99%22.67%8科学技术6.961.64%34%9金属5.481.29%22.67%10交通运输3.840.90%11.33%11家居家具2.60.61%22.67%12环保水务2.10.50%34%13房地产2.10.49%11.33%14轻工制造2.10.49%11.33%15建筑基建1.250.29%11.33%16商贸0.640.15%34%数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
表3 2020-2022年6月济南市招引省外上市公司各产业投资额排名
名次行业投资金额（亿元）投资金额占比投资数量投资数量占比1金融行业43.9226.75%916.98%2环保水务26.7816.31%59.43%3房地产25.6715.63%23.77%4交通运输148.52%59.43%5信息技术及服务10.446.36%1018.87%6建筑基建95.48%11.89%7装备制造8.955.45%815.09%8食品饮料5.083.09%47.55%9家居家具53.04%11.89%10能源电力53.04%11.89%11医疗医药3.362.05%35.66%12商贸3.041.85%23.77%13非金属2.981.81%11.89%14金属10.61%11.89%数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
表4 2020-2022年6月烟台市招引省外上市公司各产业投资额排名
名次行业投资金额（亿元）投资金额占比投资数量投资数量占比1轻工制造8052.35%14%2能源电力26.217.15%520%3装备制造25.6316.77%416%4环保水务8.225.38%14%5化工行业7.174.69%832%6交通运输3.332.18%28%7科学技术1.130.74%14%8医疗医药0.890.58%28%9信息技术及服务0.230.15%14%数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
招引重点项目分析
从各城市招引的省外上市公司投资重点项目可以看出，青岛吸引了很多明星企业来当地投资，包括京东方、宁德时代、华大基因等先进制造业龙头企业；济南则更多吸引了怡亚通、东方雨虹等基建、物流行业企业来投资；烟台则更多的是传统的化工、能力电力行业企业来投资，比如仙鹤股份、华能国际、安诺其等。
表5 2020-2022年6月青岛市招引省外上市公司项目投资额TOP20
序号公司名称项目名称投资来源地行业投资金额(万元)1京东方A京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目大兴区信息技术及服务8170002新希望山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)成都市金融行业3000003徕木股份青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）松江区金融行业2305004威孚高科青岛尚颀汇铸战新产业投资基金（有限合伙）无锡市金融行业2000005上海建工青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙）浦东新区金融行业2000006中微公司华芯卓越创业投资中心（有限合伙）上海市金融行业2000007宁德时代山东绿色发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）宁德市金融行业1457408青鸟消防青鸟消防安全产业园北京市装备制造1300009青鸟消防青鸟消防安全产业园项目北京市装备制造12906110金龙鱼益海嘉里（青岛） 粮油工业有限公司上海市食品饮料12000011春晖股份青岛昌运盛轨道交通有限公司100%股权江门市装备制造11200012招商蛇口青岛伊敦战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）深圳市金融行业10150013诚志股份青岛诚志华青新材料有限公司南昌市化工行业10000014三木集团青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)福州市金融行业10000015石化油服中石化经纬有限公司朝阳区能源电力10000016金龙鱼益海嘉里（青岛） 食品工业有限公司上海市食品饮料10000017赛微电子青州聚能国际半导体制造有限公司西城区信息技术及服务10000018合纵科技青岛卓瑜纵横投资合伙企业（有限合伙）海淀区金融行业8500019华大基因青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目深圳市医疗医药7975920金龙鱼益海嘉里（青岛） 风味油脂有限公司上海市食品饮料74000数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
表6 2020-2022年6月济南市招引省外上市公司项目投资额TOP20
序号公司名称项目名称投资来源地行业投资金额(万元)1豫园商城山东复地房地产开发有限公司黄浦区房地产2516722首创股份首创顶峰环保投资有限公司朝阳区环保水务2000003怡亚通山东怡亚通供应链产业园项目深圳市交通运输1139594易见股份嘉易诚兴投资（济南）合伙企业（有限合伙）成都市金融行业1001005东方雨虹东方雨虹山东区域总部项目及绿色建材生产基地项目朝阳区建筑基建900006上汽集团山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）静安区金融行业807007玉龙股份济南蓝坤矿业发展合伙企业（有限合伙）无锡市金融行业800008南京新百新鲁大择生命健康产业合伙企业（有限合伙）南京市金融行业700009中国核电中核山东核能有限公司西城区能源电力5000010江河集团江河创建（济南）控股有限公司顺义区家居家具5000011一心堂济南东证鲁华上电环能股权投资基金合伙企业（有限合伙）昆明市金融行业4980012金宇车城山东十方环保能源股份有限公司86.34%的股权南充市环保水务3937313许继电气中电装备山东电子有限公司100%股权许昌市装备制造3606114浩丰科技山东华软金科信息技术有限公司100%股权石景山区信息技术及服务3500015东华软件东华总部（山东）软件有限公司海淀区信息技术及服务3000016宏达矿业未来智谷一期（济南）医疗投资管理合伙企业（有限合伙）浦东新区金融行业3000017富通鑫茂超纯合成石英材料建设项目滨海新区非金属2979518孩子王智能化物流中心建设项目南京市商贸2941319泰恩康生物技术药及新药研发项目汕头市医疗医药2764020熊猫乳品济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目温州市食品饮料21250数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
表7 2020-2022年6月烟台市招引省外上市公司项目投资额TOP20
序号公司名称项目名称投资来源地行业投资金额(万元)1仙鹤股份莱州市高性能纸基新材料产业园项目衢州市轻工制造8000002华能国际华能烟台新能源有限责任公司西城区能源电力1663603杭氧股份山东杭氧南山气体有限公司杭州市装备制造1454004首创股份烟台市套子湾污水处理厂三期新建 PPP 项目朝阳区环保水务822195桂冠电力大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目南宁市能源电力709996电气风电山东海阳测试基地项目上海市装备制造550007凌云股份热成型轻量化汽车结构件扩产项目保定市装备制造299158凌云股份凌云吉恩斯科技有限公司49.90%股权保定市装备制造259489安诺其22,750吨染料及中间体项目青浦区化工行业2592810密尔克卫烟台密尔克卫供应链管理有限公司上海市交通运输2007811桂冠电力桂冠山东公司烟台科研办公楼项目南宁市能源电力1468112福莱新材烟台富利新材料科技有限公司嘉兴市化工行业1400013密尔克卫烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目上海市交通运输1318314国检集团烟台市建工检测服务中心朝阳区科学技术1132115安诺其年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目青浦区化工行业800016皓元医药新药创制及研发服务基地项目（一期）浦东新区医疗医药650017通产丽星烟台力合创新中心有限公司深圳市化工行业600018上海天洋烟台泰盛精化科技有限公司65%的股权嘉定区化工行业569019上海天洋烟台泰盛精化科技有限公司65%股权嘉定区化工行业565520大金重工烟台大金母港风电有限公司阜新市能源电力5000数据来源：中投顾问产业招商大脑“上市公司投资项目库”
二、招商引资项目落地大比拼
招商引资青岛、烟台各有千秋
2020年-2022年6月，青岛市招商引资项目数量最多，企业工业用地拿地数量多达757块，成交面积达37653.5亩；烟台成交面积略逊于青岛，达36049.8亩，拿地数量为394块；济南企业拿地数量为391块，成交面积为29434.3亩。
按年份来看，青岛在2020年招商引资项目最多，在2021、2022年上半年成交数量和面积下滑较多；烟台市则保持一个较为平均的水准；济南在2021年招商引资项目最多，成交面积也是三强城市中最大的，在2020年和2022年上半年落后其他两个城市较多。
表8 2020-2022年6月企业在山东省三强城市拿地数据对比
城市(工业用地)成交面积（亩）土地宗数（块）2020年2021年2022年1-6月合计2020年2021年2022年1-6月合计青岛市1782712580.67245.937653.5374261122757烟台市1200312792.311254.536049.818912679394济南市7903.818288.83241.729434.314620837391数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
图2 2020-2022年6月山东省三强城市工业用地拿地成交量对比
单位：亩
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数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
招引行业各有侧重
从各城市招引省外项目行业分布来看，大部分集中在制造业，制造业招引又各有侧重。青岛招引的行业集中在通用设备、食品制造、通讯设备和化工行业；济南主要集中在医药制造、专用设备和通用设备行业；烟台则主要集中在专用设备和化工行业。
表9 2020-2022年6月青岛市招商引资项目制造业分布情况
名次行业拿地面积（亩）拿地面积占比拿地数量拿地数量占比1通用设备制造业90117.55%1018.18%2食品制造业89017.34%59.09%3通讯设备、计算机及其他电子设备制造业53210.37%59.09%4化学原料及化学制品制造业4809.36%47.27%5金属制品业4248.27%59.09%6医药制造业3126.07%59.09%7电气机械及器材制造业2875.58%11.82%8交通运输设备制造业2334.54%35.45%9农副食品加工业2184.24%23.64%10纺织服装、鞋、帽制造业1713.34%47.27%11仪器仪表及文化、办公用机械制造业1502.92%11.82%12非金属矿物制品业1342.61%23.64%13家具制造业971.90%11.82%14烟草制品业931.82%11.82%15皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制造业621.21%11.82%16工艺品及其他制造业531.04%11.82%17专用设备制造业470.92%11.82%18橡胶制品业210.41%11.82%19塑料制品业160.31%11.82%20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业100.20%11.82%数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
表10 2020-2022年6月济南市招商引资项目制造业分布情况
名次行业拿地面积（亩）拿地面积占比拿地数量拿地数量占比1医药制造业37221.83%417.39%2专用设备制造业36421.35%521.74%3通用设备制造业27516.15%417.39%4非金属矿物制品业25715.09%28.70%5食品制造业1639.58%14.35%6通讯设备、计算机及其他电子设备制造业1508.80%28.70%7化学原料及化学制品制造业623.64%28.70%8金属制品业412.39%28.70%9印刷业和记录媒体的复制201.17%14.35%数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
表11 2020-2022年6月烟台市招商引资项目制造业分布情况
名次行业拿地面积（亩）拿地面积占比拿地数量拿地数量占比1专用设备制造业98328.83%926.47%2化学原料及化学制品制造业68420.04%411.76%3黑色金属冶炼及压延加工业41012.02%25.88%4塑料制品业2647.75%12.94%5通用设备制造业2437.13%514.71%6纺织服装、鞋、帽制造业2176.37%38.82%7金属制品业1614.71%25.88%8医药制造业1414.12%25.88%9通讯设备、计算机及其他电子设备制造业1293.77%12.94%10有色金属冶炼及压延加工业1133.31%12.94%11农副食品加工业320.95%25.88%12仪器仪表及文化、办公用机械制造业190.56%12.94%13工艺品及其他制造业150.44%12.94%数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
招商引资项目来源主要沿海发达区域
从三个城市省外企业落地项目来看，虽然每个城市的项目投资来源各有不同，但基本上来自沿海发达区域，包括北京、上海、广东、浙江、江苏等地。
表12 2020-2022年6月青岛市省外招商引资项目区域分布情况
名次区域拿地面积（亩）拿地面积占比拿地数量拿地数量占比1北京市155726.17%1726.15%2广东省112118.84%1320%3浙江省88214.82%913.85%4安徽省78313.17%11.54%5上海市5759.67%812.31%6河北省4096.87%34.62%7福建省1893.18%46.15%8江苏省1722.90%34.62%9湖北省1572.63%46.15%10吉林省380.64%11.54%11陕西省350.59%11.54%12天津市300.50%11.54%数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
表13 2020-2022年6月济南市省外招商引资项目区域分布情况
名次区域拿地面积（亩）拿地面积占比拿地数量拿地数量占比1广东省487766.68%926.47%2北京市102914.06%1132.35%3上海市4396%514.71%4浙江省3004.11%12.94%5江苏省2763.78%38.82%6陕西省1191.62%12.94%7内蒙古1001.37%12.94%8天津市1001.37%12.94%9安徽省420.58%12.94%10山西省320.44%12.94%数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
表14 2020-2022年6月烟台市省外招商引资项目区域分布情况
名次区域拿地面积（亩）拿地面积占比拿地数量拿地数量占比1北京市72328.02%527.78%2上海市64625.04%527.78%3辽宁省36614.18%15.56%4江西省36414.11%316.67%5福建省26410.24%15.56%6安徽省1114.30%15.56%7浙江省1064.11%211.11%数据来源：中投顾问产业招商大脑“企业拿地项目库”
无论是从招商引资上市公司项目，还是从招商引资落地项目来看，青岛都是当之无愧的山东省最强城市，烟台和济南则各有千秋、竞争激烈。城市之间的竞争从未停止，招商引资的脚步也不会停下，中投顾问也会持续关注各城市招商引资动向，做出更好的解读！
上述内容来源于中投顾问发布的《2020-2022年中国产业投资与招商引资统计报告》，数据来源于中投顾问-产业招商大脑。产业招商大脑是大数据时代政府专业招商的高效工具，更多政府招商分析尽在【中投顾问-产业招商大脑】，提升招商工作效率30倍。
