新能源车板块23日盘中再度活跃，截至发稿，泰尔股份、安凯客车、松芝股份、亚星客车、浙江世宝、秦安股份等逾10股涨停；值得注意的是，浙江世宝已连续9个交易日涨停，松芝股份连续5日一字涨停，安凯客车、秦安股份等均为两连板。

消息面上，6月22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，消费是经济的主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点，促消费政策能出尽出。要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制，10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。破除新能源汽车市场地方保护。三是完善汽车平行进口政策，有序发展汽车融资租赁，支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

另据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。东方证券认为，新能源车产业链近半年的调整，基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善，最后一个利空因素也即将收尾。目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。该机构建议关注三个投资方向：一是一体化布局降本，无惧价格波动，优选电解液、前驱体环节；二是弱周期叠加技术壁垒，优选隔膜、三元环节；三是新技术和新材料，优选硅碳负极、导电剂、磷酸铁锰锂。

中信证券指出，预计2022年中国新能源乘用车总销量570万辆(增长72%)，渗透率25%，智能电动汽车快速渗透。产业方面，围绕电动化、智能化的创新将带来科技红利逐步释放。电动化方面，新能源汽车销量的持续增长将带来电子电气架构、电池、储能等方面需求的持续增长，相关公司持续受益。智能化方面，伴随着智能汽车渗透率的快速提升，智能驾驶领域中的感知系统、决策系统、高精度定位、智能座舱、汽车软件、车联网以及作为链接属性的物联网等领域将迎来新的投资机遇。建议关注整车、RoboTaxi&RoboTruck、车载芯片、车载域控制器、摄像头&毫米波雷达、车载软件等领域具备领先地位的头部公司。