下游需求回暖，产业链价格有所上调。8月11日，中环股份公布8月份最新硅片报价，其中G1型硅片报价4.88元，环比上期报价+5.63%；M6型硅片报价4.98元，环比+9.69%；G12型硅片报价7.97元，环比+5.84%。8月12日通威官网公告更新8月太阳能电池片指导价，单晶PERC158.75电池报价1.12元/W，环比+3.7%；单晶PERC166电池报价1.03元/W，环比+3%；210单晶PERC电池报价1.02元/W，环比+2%。本次产业链涨价主要由供需驱动，目前时点来看，下游终端需求的回暖带动下游企业开工率有所上调，本月国内单晶硅片的需求相比上月有回升，产业链价格有所回调。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份（300751.SZ）、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能（688599.SH）、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

7月国内电车销量环比提升，下半年产业链高景气持续。据中汽协数据，7月我国新能源汽车产销量分别达28.4万辆和27.1万辆，同比增长170.8%和164.4%，环比增长14.3%和5.8%。1-7月国内新能源汽车产销量分别为150.4万辆和147.8万辆，同比增长195.6%和197.1%。国内新能源车销量持续环比增长，下半年高景气有望延续。据中国动力电池产业创新联盟数据，7月我国动力电池产量17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%；动力电池装机量11.3GWh，同比增长125.0%，环比增长1.7%。在电动车高景气带动下，动力电池装机有望持续快速增长。推荐容百科技(688005.SH)、科达利(002850.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

国内离岸距离最远海风项目完成吊装，看好海风行业未来发展。近日，电气风电如东H5#海上风电场完成吊装，该项目离岸距离48km，总装机300MW，是中国目前已建成的离岸距离最远的海上风电场之一。深远海具备可开发范围广、风能资源丰富等优势，随我国远海风电开发能力不断提升，叠加风电大型化带来风机单位成本持续下降，远海风电项目经济性有望不断显现。推荐日月股份(603218.SH)、天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、中材科技(002080.SZ)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

台湾电踏车美国出口额再创新高，欧美电踏车需求维持高景气。7月台湾电踏车出口额1.26亿美元，同比+105%，环比+35%；欧洲/美国/其他地区出口额同比+94%/170%/31%，环比+55%/+18%/-1%。美国出口额再创新高，海外疫情反复推动电踏车出行需求持续增长。推荐八方股份（603489.SH）。