Netflix用户增长将在下半年回升
Netflix(纳斯达克股票代码:NFLX)报告第一季度净用户增加少于 400 万,并预测第二季度净增加仅 100 万,这让投资者感到失望。2020 年流媒体热潮带来的后遗症打击了 Netflix,并受到了沉重打击。
但经过几个季度的恢复后,Netflix 将再次恢复正常,在今年下半年可能会增加 1000 万至 1500 万用户,与正常时期相似。瑞士信贷分析师道格拉斯·米切尔森 (Douglas Mitchelson) 认为,根据一项专有调查的信息,用户增长将在第四季度恢复正常。这就是为什么 Netflix 的下半年看起来应该比上半年好得多的原因。
上半年三大挑战
Netflix 不仅是千载难逢的事件,它为流媒体服务吸引了数百万订阅者——它还在今年上半年面临着一些挑战,阻碍了订阅者的增长。
首先,它提高了包括美国在内的几个大市场的订阅价格。虽然 Netflix 仍然拥有充足的定价权,但一些订户对最近几次的价格上涨犹豫不决。虽然 Netflix 的订户群似乎更容易消化这次涨价,但它仍然可能是一些订户流失的原因。随着 Netflix 不断膨胀的用户群,流失率的小幅增加会转化为大量用户流失。
其次,Netflix上半年的内容板块相对较弱。管理层在今年年初承认了这一点,并指出其一些重要的宣传片系列——《怪奇物语》、《巫师》、《金钱抢劫》、《性教育》——要到今年下半年才会首映。
最后,Netflix 正面临经济重新开放和天气变暖的逆风,这将暂时减少总增加量,因为消费者希望通过户外活动来弥补失去的时间。
恢复正常
虽然 Netflix 可能因今年早些时候的价格上涨而遭受损失,但未来用户流失率应该会正常化。更重要的是,Netflix 此前曾表示,流失客户的重新订阅率很高。这可能是今年晚些时候改善总增加量的机会。
流失是所有流媒体服务在争夺观众时越来越重要的因素。也就是说,Netflix 在保持低流失率方面做得很好,而其他公司则取消了更多。这得到了瑞士信贷调查的支持,该调查显示 Netflix 订阅者在寻找要观看的内容时会先于订阅任何其他服务。换句话说,Netflix 是大多数 Netflix 订户的优先事项。此外,只有 8% 的受访者对 Netflix 的价格表示担忧。
上半年内容板块疲软将让位于下半年异常强劲的内容板块。原创剧集是消费者注册新流媒体服务的重要原因之一,Netflix 仍然如此。
对投资者意味着什么
米切尔森表示,在第四季度业绩看起来更像是 2019 年和 2020 年之前,Netflix 第二或第三季度业绩的任何失望“都将证明是一个清算事件”。令人失望的订户增长通常伴随着 Netflix 股价的回落。
对 Netflix 第二季度的预期已经非常低。管理层预测只有 100 万个净增加,这将是八年来任何季度净增加最少的一次。那是在它拥有大量国际存在之前。
大部分焦点将放在管理层对第三季度的预期上。如果管理层提供的数据比华尔街预期的要弱,则可能为长期投资者带来良好的买入机会。Netflix 于 7 月 20 日公布第二季度业绩。
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