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国泰君安助力上汽财务成功发行全国首单绿色车贷ABS

时间：2021-06-04 13:26:16 来源：中国网财经

6月1日，上海汽车集团财务有限责任公司(简称“上汽财务”)作为发起机构的“上和2021年第一期绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券”(简称“上和2021-1绿色ABS”)在银行间债券市场成功发行，该项目由国泰君安证券股份有限公司牵头承销，是全国首单绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券。

上和2021-1绿色ABS发行规模9.10亿元，入池基础资产全部是上汽财务发放的新能源汽车抵押贷款债权及附属担保权益，募集资金也将全部投向新的新能源汽车贷款。银行间债券市场发行绿色债券有严格的要求，须遵守中国人民银行发布的《关于在银行间债券市场发行绿色金融债券的公告》(中国人民银行公告〔2015〕39号)等相关规定，基础资产来源符合绿色项目标准，融资资金能够全部用于新能源汽车贷款的投放，获得来自独立第三方评估机构的环境影响认证等。根据专业第三方评估机构联合赤道环境评价有限公司的《上和2021年第一期绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券发行前独立评估认证报告》，上和2021-1绿色ABS基础资产及募投项目预计每年可减少排放1.13万吨，可节约标准煤1.30万吨，减少排放 1.08吨， 34.17吨，是资产端与用途端的“双绿”产品。

上汽财务公司是中国最大的汽车制造商上海汽车集团股份有限公司的下属子公司，2012年就发行了财务公司行业首单车贷ABS，目前已累计发行了10单，约520亿证券化产品，贷款质量优良，注册额度下已兑付完毕产品累计违约率仅0.01%-0.11%，一直处于行业最低水平。2020年全年，上汽集团以32万辆新能源汽车的销售成绩成为新能源汽车国内冠军。上汽财务发行该期绿色ABS，是在党和国家的号召下践行“碳达峰”、“碳中和”的积极举措，通过金融促进实业的创新尝试，引导资金流向新能源产业和绿色产业，撬动更多社会资本支持绿色发展，以绿色金融推动绿色发展。

国泰君安作为牵头主承销商，紧跟“碳达峰”、“碳中和”相关政策动态，与监管机构保持顺畅沟通，积极就发行人的绿色资产支持证券设想进行方案设计、发行计划制定，从项目启动到完成发行，仅用了不到2个月的时间，展现了优异的专业能力和敬业的服务态度，同时，本期项目的联席主承中国银行、瑞穗银行、工商银行，财务顾问三菱日联银行、潮岩资管，资金保管行中信银行，绿色认证公司，评级公司，律所，会所对本期项目也给予了大量的支持，保证了项目的进度。该项目于6月1日簿记发行，获得了来自国有大行、股份制银行、外资行、城商行、基金公司、券商资管、其他非银机构等多元化投资者的踊跃认购，优先A1的认购倍数超过4倍，体现了投资者对绿色资产的高度认可，也是国泰君安销售网络广覆盖的良好体现。

绿色ABS是绿色金融一个颇具前景的细分领域，能引导资金流向绿色产业，有效促进国家新能源车战略的实施，吸引更多社会资本支持绿色发展，以绿色金融推动绿色发展。

(以上图为国泰君安授权中国网财经使用)

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