本周，工信部印发工业互联网创新发展行动计划，强调了“5G+工业互联网”的发展目标和后续路线。近期，通信行业进入政策密集期，从“十四五”规划中强调要加快5G、工业互联网、大数据中心建设，到5G基站建设规划发布，再到四部委关于数据中心建设的指导意见，多重政策利好覆盖了通信产业上下游全链条。我们认为随着密集期内后续政策发布落地以及“十四五”细则逐渐明朗，行业整体资本开支与景气度将出现与之匹配的上行趋势，将会率先利好中兴通讯、中天科技、中国联通、亿联网络四大行业蓝筹。

本周重点推荐：（1）运营商：中国联通600050、中国联通H股0762.HK、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。（2）光模块：新易盛300502、亨通光电600487、中天科技600522、光迅科技002281、天孚通信300394、中际旭创300308。（3）数据中心：沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738。（4）云视讯：会畅通讯300578、亿联网络300628。（5）

工业互联网：能科股份603859、移远通信603236、美格智能002881、广和通300638、佳讯飞鸿300213、奇安信688561。（6）军工通信：七一二603712、特发信息000070。（7）5G基建：中兴通讯000063、华正新材603186。

工业互联网创新发展行动计划发布。1月13日，工信部网站印发了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，计划提出，到2023年，在10个重点行业打造30个5G全连接工厂，打造3-5个具有国际影响力的综合型工业互联网平台。同时，计划还强调要深化“5G+工业互联网”，在探索5G应用向核心环节渗透的同时，探索5G专网建设及运营模式，规划5G专网专用频率。

中国电信量子密话发布，量子通信民用更近一步。中国电信近日推出行业内首款量子安全通话产品，并已在安徽成功试商用。“量子密话”最主要的特点是充分利用量子随机数及量子密钥分发机制来生成认证密钥及通话密钥，其密钥具有真随机性。短期内，量子安全通话产品的使用群体主要为政务、军队、金融、大中企业等追求绝对安全的用户，但从长期来看，随着社会整体安全意识提高，量子通话将会逐步拓展到更加广阔的公众市场。

受疫情影响，2020年电脑出货量增幅创10年新高。日前，知名数据机构Gartner和IDC都发布了其对于2020年电脑销量的数据估算。两家机构的数据均显示，2020年全球电脑销量较2019年有较大幅度提高。Gartner数据显示，20Q4全球电脑销量同比上涨10.7%。IDC数据显示，2020年全年，全球前5大传统PC厂商出货量同比增加13.1%。两家机构均表示，疫情之下的居家办公，线上学习以及消费需求成为主要驱动因素。