国内半导体产业再迎重大利好。继续重点推荐3C产业链、小家电行业、半导体设备、锂电设备等，推荐：科森科技（603626）、赛腾股份（603283）、先导智能（300450）、快克股份（603203）、迈为股份（300751）、英维克（002837），科创板：石头科技（688169）、柏楚电子（688188）（华西机械&中小盘联合覆盖）。

重点行业动态：半导体产业再迎重大利好，出口数据保持强劲。

1）国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，半导体产业税收优惠力度进一步加大，其中国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税；另一方面华为宣布由于受到美国制裁，麒麟系列芯片将在9月15日之后无法再生产，内外因素叠加之下国内集成电路产业将迎来快速发展、自主之路愈发坚定。2）据中国海关总署数据，7月我国出口同比增长7.2%，进口同比下降1.4%，我们判断海外疫情对海外生产造成一定影响，为国内企业出口带来良机、出口数据好于预期，同时根据产业链调研，部分细分行业进口替代进程在加快。

重点推荐：二季度iPad销量强劲，国内苹果3C设备产业链业绩逐步释放。1）据Canalys数据，2020年二季度，全球平板电脑出货量达3750万台，同比增长26%，其中苹果同期出货量增长20%，创6年以来最高增速，达到1424万台，占有全球38%的市场份额。2）此前苹果宣布新款苹果手机将推出“数周”发布，我们判断市场对于苹果首款5G手机的期望非常高，国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性将从二季度开始显现，并将延续至三、四季度。

投资建议：1）看好国内3C产业链，推荐科森科技、赛腾股份、快克股份，受益标的华兴源创、精测电子等。2）疫情之下小家电有望迎来大风口，推荐拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技。3）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能。4）同时推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子（华西机械&中小盘联合覆盖）。5）HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。