艺能环球申请联交所主板上市 谭咏麟持股约6.67%
8月23日,演唱会承办商艺能环球控股有限公司(以下简称“ 艺能环球”)向联交所主板递交上市申请 ,独家保荐人为富强金融资本。据初步招股书显示,上市前,大股东张国忠与叶伟忠合共持股83%,内房股中国奥园(03883.HK)持有约10%,艺人谭咏麟持有约6.67%,香港电台前台长张文新为公司非执行董事
艺能环球为一间与艺人有关的娱乐服务供应商,专注于主要在香港的演唱会及其他与艺人有关的演出提供内容及服务,亦活跃于中国及马来西亚。收益从两个主要业务分别产生,即演唱会筹办及提供演唱会制作服务。演唱会筹办指筹办演唱会,于当中艺能环球将会参与演唱会制作的整个流程,从娱乐内容制作、委聘艺人及其他表演者、取得演唱会场地、安排音乐、舞蹈及技术制作、制定宣传及市场计划至安排门票销售,以获得筹办演唱会收入(主要包括源自一般观众的演唱会门票销售)、源自演唱会赞助商的赞助收入,以及就艺能环球拥有的主题演唱会而言,源自唱片制作公司、电视广播公司及媒体平台的专利权收入。提供演唱会制作服务指向其他演唱会筹办者或演唱会统筹者提供的该等服务,于当中艺能环球将会参与委聘艺人、其他表演者及制作班底或为演唱会制作安排技术支援服务,以获得演唱会制作服务收入。
于往绩记录期及直至最后实际可行日期,艺能环球于香港、中国及马来西亚为一般观众筹办演唱会,及就于中国、澳门及海外针对马来西亚、美国、加拿大、新加坡及澳洲等地区的华人社区而举办的演唱会提供全面的演唱会制作服务。 截至2018年4月30日止年度,按于设有逾10,000个座位的演出大厅和大型表演场地举办的演唱会场次计算,艺能环球为香港演唱会参与者中五大演唱会制作集团之一。
于往绩记录期,艺能环球亦向旗下演出机会均由我们管理的艺人提供艺人管理服务。具体而言,艺能环球与谭咏麟(艺能环球旗下艺人之一,亦是艺能环球的股东之一)拥有长期合作关系。于最后实际可行日期,温拿、晨悠、赵浚承及黄伊汶亦在艺能环球旗下。
于往绩记录期,艺能环球的客户包括一般观众、演唱会筹办者╱统筹者及赞助商。于往绩记录期,艺能环球的五名最大客户为演唱会筹办者、演唱会统筹者及一间保险公司。于往绩记录期,艺能环球已与艺能环球的五名最大客户建立长达14年的业务关系。截至2016年、2017年及2018年4月30日止年度,艺能环球的五名最大客户合共分别占总收益的3970万港元、6730万港元及8230万港元,分别占总收益的33.4%、77.9%及34.3%。
艺能环球往绩记录期的供应商主要包括场地营运商、第三方艺人的经理人或代理,及提供场地技术服务的服务提供商。艺能环球认为与艺能环球的关键供应商建立紧密及长期的业务关系对艺能环球有裨益。截至2016年、2017年及2018年4月30日止年度,艺能环球的五大供应商、场地营运商、场地技术服务供应商、演唱会表演提供商、影像制作公司及表演制作公司已与建立长达15年的业务关系。于往绩记录期,与五名最大供应商有关的成本合共为3550万港元、2620万港元及8700万港元,分别占总成本的41.0%、42.3%及46.7%。
鉴于演唱会市场(尤其是香港、中国及马来西亚)的增长潜力,艺能环球认为集团于演唱会筹办及提供演唱会制作服务的业务会持续增长。根据灼识企业管理咨询报告,预计香港演唱会市场的总票房于2022年将进一步增加至18.44亿港元,2018年至2022年的复合年增长率为9.4%;而中国演唱会市场的总票房将继续增加至2022年的人民币72亿元,2018年至2022年的复合年增长率为18.1%。截至2016年、2017年及2018年4月30日止年度, 艺能环球的总收益分别为1.19亿港元、8640万港元及2.40亿港元,而同年度的纯利分别为1940万港元、470万港元及2540万港元。
现时拟将融资筹款用于以下用途:(i)用作优化当前业务组合,以巩固艺能环球作为香港领先的演唱会制作集团之一的市场地位,及提升在中国及马来西亚的市场份额;(ii)将会用作通过收购或战略联盟以追求增长;(iii)将会用作通过推广现有旗下所管理艺人及挖掘新艺人以巩固艺人管理业务;将会用作于大湾区设立中国办事处及提升本集团会计制度;及(v)将会用作集团一般营运资金及其他一般企业用途。