事件:工信部近日印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。文件指出支持企业上云,有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力、业务实力和发展水平;有利于加快软件和信息技术服务业发展,深化供给侧结构性改革,促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,加快现代化经济体系建设。力争到2020年行业企业上云意识和积极性明显提高,上云比例和应用深度显著提升,云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

云计算行业进入爆发期,信息架构云化大势所趋。云计算通过软件池化硬件资源,大大提升硬件使用效率,能够便捷弹性的提供计算、存储、网络能力,解决企业对IT的需求。根据IDC的数据显示,企业新增的IT需求选择云方案的比例在提升。其中选择公有云的方案的增速要高于私有云。近期亚马逊公司发布第二季度财报,AWS云服务第二季度净销售额为41亿美元,比上年同期的28.86亿美元增长42%,增长势头强劲。国内阿里云在过去的财年中,收入达到翻倍的增长,并在新的财年里有望保持这一趋势。

关注云产业链,IDC、服务器、光模块、交换设备是云计算的“基础设施”。云计算的建设不能是空中楼阁,云计算爆发必将带来对相关上游“基础设施”的需求增长。在IDC领域我们建议关注在核心优质区域资源储备丰富,以及和云计算巨头合作深入的供应商。在光模块领,我们建议关注具有高端数通光模块生产制造能力的厂商。交换设备领域重点关注云计算巨头的重点合作伙伴。

投资建议:IDC领域建议关注万国数据(GDS)、光模块领域建议关注中际旭创(300308),交换设备领域建议关注星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)。