平安好医生将开启平安旗下分拆之旅
昨天是平安好医生招股首日,香港券商表示,首日认购反应热烈,当日借出额度,相当于在港公开发售部分获得超额认购超120倍。
4月23日,平安好医生招股首日,香港券商表示,由于首日认购反应热烈,预留的孖展(即投资者通过融资用以认购新股)额度已爆满。当日借出逾700亿港元,相当于在港公开发售部分获得超额认购超120倍。
4月22日下午,平安好医生在香港召开全球发售新闻发布会。董事长兼首席执行官王涛等众多公司高管团队出席。平安集团副首席执行官兼执行董事李源祥在发布会致辞表示,“今天是平安好医生发展的里程碑。”
平安好医生预期在4月26日确定发行价,计划在5月4日挂牌。本次IPO预期集资10亿美元,其中93.5%向国际投资者发售,其余向香港投资者发行。预计发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元,行使超额配售权之前的募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元。全球发售完成后,如超额配售权未获行使,平安好医生的市值将达到542亿-585亿港元。
支撑市值的,则是平安好医生在中国互联网医疗健康行业中的市场领先地位。根据行业报告,按照2016年的月活跃用户和日在线咨询量,平安好医生是目前国内最大的互联网医疗健康平台。
根据平安好医生公开资料,其融资约40%的资金将用于业务拓展;约30%的资金用于公司投资、收购;约20%的资金用于发展公司的基础设施,以及国内外人才的招聘,同时包括人工智能的发展。
平安好医生近三年的营收迅速攀升,从最初的3个亿增长至去年底接近19个亿。
根据公开资料,截至去年底,平安好医生拥有约1.93亿注册用户,三年间复合年增长率达到152%。同期平均月活跃用户从2015年的600万增长到2017年近3300万,年复合增长率142%。2015至2017年,平安好医生的日均在线咨询量分别约为4万次、18万次和37万次,年复合增长率达到204%。与之对应,平安好医生的业务收入从2015年约2.8亿元增至2016年的6亿元,在2017年增长至18.7亿元,同比增速分别为116%和211%。
三年间,家庭医生服务、消费型医疗、健康商城及健康管理四个业务板块的收入均实现了快速增长。富途证券昨天撰文指出,平安好医生的上市,拉开了平安集团将旗下金融及互联网平台分拆上市的大幕。富途证券称,平安集团准备在今明两年内分拆旗下四个子公司来港上市,这四家公司分别是陆金所、平安好医生、金融壹账通、平安医疗健康管理,四家公司总估值在6300亿港元以上。