中兴发布“芯网云”战略,物联网投资几乎愈演愈烈

上周,中兴发布“芯网云”战略,明确提出在芯片、网络建设、云平台三个层次上构建核心竞争力,并助力行业发展。叠加运营商物联网投资力度不断加强,2018年物联网或进入应用刚落地和业绩爆发元年。物联网产业投资机会凸显,【中兴通讯】将成为物联网产业发展重要受益者,此外受益的还有【日海通讯】、【高新兴】等。

中国联通、中天科技等龙头经调整后价值凸显

上周中国联通、中天科技等低估值龙头有一定程度调整。联通已至混改定增价,并有消息称,首批员工持股计划细则近日制定完毕,首次授股为 84788 万股,涉及人数 7550 人,约占全集团合同制总人数的 3%。我们认为该动作有望改善公司经营活力,促进公司长期发展。中天科技从当前估值角度来看,无论从P/B还是P/E,均低于亨通光电,继续看好其在光纤光缆及新能源领域的领先地位,建议积极关注。

SDN招标落地,关注5G网络重构

近日,中国移动公布私有云资源池(呼和浩特、哈尔滨数据中心)二期一阶段SDN系统招标结果,华为、新华三中标;中国电信公布2017年省级云资源池试商用SDN工程项目集采招标结果,中兴、新华三、赛特斯中标。三大运营商逐步探索SDN/NFV技术应用,中国联通已经开发了几个应用实践,中国移动在基础设施层、网络编排层、下一代网络层均明确了发展方向,并逐步推出相应产品。网路重构对通信设备、数据中心结构均提出了新的要求,5G时代或出现新的挑战与机遇,值得关注。

行情回顾

上周通信板块上涨0.02%,跑赢沪深300指数0.58%,跑输中小板指数0.54%,跑赢创业板指数0.48%;同期沪深300指数下跌0.56%,中小板指数上涨0.56%,创业板指数下跌0.46%。

重点监测股票方面,中际旭创(300308)、中兴通讯(000063)等上周表现良好,鹏博士(600804)、中天科技(600522)等有一定程度的调整。

本周重点推荐:

本周继续推荐中国联通、中天科技、高新兴、新天科技、星网锐捷,另外日海通讯停牌拟收购通信行业股权,建议积极关注。